El grupo reafirma su estrategia para ganar liquidez y reducir su deuda, con su primera emisión de bonos y la venta del aeropuerto londinense de Stansted. Así, el grupo ha colocado con éxito una emisión de bonos por importe de 500 M€, con vencimiento en enero de 2018 , que irá . La emisión, que servirá para diversificar las fuentes de financiación del grupo y canjear deuda bancaria, se ha cerrado a un precio de 240 puntos básicos sobre midswap , con un cupón anual del 3,375%. La demanda ha superado los 5.590 M, lo que representa una sobresuscripción de más de 11 veces, y ha contado con la participación de más de 400 inversores. Ferrovial ha comunicado que la colocación ha tenido una buena acogida entre los inversores institucionales ya que más del 93% de la emisión se ha colocado fuera de España, en países como Alemania, Francia, Reino Unido y Suiza . La emisión cotizará en el mercado secundario de la Bolsa de Londres y se espera que obtenga el mismo rating de "grado de inversión" que tiene Ferrovial.
En paralelo, la operadora Heathrow Airport Holding (antigua BAA) , en la que Ferrovial cuenta con una participación mayoritaria del 33,65%, ha acordado también la venta de aeropuerto londinense de Stansted por 1.500 M de libras (1.785 M€) . El comprador ha sido el gestor de aeródromos Manchester Airports Group y satisfará la cifra acordada una vez se cierre por completo la venta, algo que no está previsto que ocurra antes de que termine el próximo mes de febrero . Con esta operación, que ha superado el precio inicial de 1.333 M libras (1.640 M€) en un 12,5%, Heathrow Airport Holding prevé reducir su deuda, situada en 11.848 M de libras, unos 14.500 M€ a cierre del pasado mes de septiembre. La gestora cumple también así la orden de la Comisión de la Competencia británica que la instó en 2009 a desprenderse de tres de sus aérodromos, por monopolio. La compañía mantiene los aeropuertos de Heathrow, Southampton, Aberdeen y Glasgow, tras haberse desprendido de los de Edimburgo y Gatwick, por 1.659 M y 960 M, respectivamente.
El grupo Ferrovial ha consolidado ingresos de 5,652,6 M€ en los nueve primeros meses de 2012 (+2,5%) , de los que 3.168,7 M procedieron de sus negocios de construcción y 2.204,1 M correspondieron a su actividad de servicios, esta última con un incremento del 6,6%.
