Ferrovial ha presentado una oferta indicativa no vinculante al consejo de Transfield Services para la adquisición del 100% del capital social a un precio de 1,95 dólares australianos por acción en efectivo. Así, Ferrovial valora la firma australiana en alrededor de 1.000 M$ australianos, unos 686 M€ . El grupo que preside Rafael del Pino considera que esta propuesta de compra es muy atractiva para los accionistas, teniendo en cuenta que la prima de adquisición asciende al 39% del precio medio ponderado por volumen a una semana.
Ferrovial Servicios hace constar que el consejo de Transfield Services pretende inicialmente limitar el alcance de la 'due diligence'. En todo caso, según ha señalado la firma, dicha 'due diligence' deberá ser suficiente y satisfactoria de tal manera que Ferrovial Servicios pueda presentar la transacción a los accionistas para su consideración. La propuesta, que está sujeta a las condiciones habituales y no requerirá financiación externa, es de carácter indicativo y no vinculante, y no garantiza que se produzca la transacción. Ferrovial Servicios se reserva el derecho a retirar dicha propuesta en cualquier momento.
Transfield Service es una compañía australiana de servicios de construcción, operación y mantenimiento en diversos mercados como recursos naturales, energía, industria, infraestructuras de transporte, y defensa. La compañía obtuvo unas ventas de 3.700 M$ australianos en 2014 , según sus últimas cuentas cerradas el pasado junio, y emplea actualmente a más de 19.000 personas. La mayoría de sus ventas proceden de Australia y Nueva Zelanda y cuenta con fuerte presencia en Estados Unidos y Canadá. Transfield Services cotiza en mercado de valores australiano. Por su parte, Ferrovial anuncia esta operación, después de la adquisición de los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton , por 1.048 M£, unos 1.317 M€. Además, el grupo ha descartado recientemente la compra de la constructora también australiana John Holland , valorada en cerca de 1.500 M$ australianos (unos 1.000 M€). Con esta nueva adqusición, Ferrovial Servicios impulsaría aún más su negocio, que ha crecido un 28,4% hasta el pasado junio, hasta alcanzar ventas de 2.125 M€ , de los 4.159 M facturados por el grupo en el primer semestre del año.
