Amper ha presentado una Oferta Formal Condicionada para la adquisición del 64% de las acciones de Proes Consultores, sociedad controlada al 100% por el grupo Euroconsult desde el pasado año 2018, que actualmente está en concurso de acreedores. La oferta de Amper ha sido aceptada y se formalizará siempre que se cumplan los siguientes requisitos: ausencia de precio de transacción como pago al anterior accionista; realización de un proceso de due diligence que finalice a satisfacción de Amper; ejecución de una ampliación de capital, por un importe hasta un máximo de 1,71 M€, que se destinaría al capital circulante de la compañía y donde Amper aportaría 1,46 M€ (el 64% del capital); así como la aceptación, por parte de los acreedores financieros de Proes (que presenta un pasivo financiero total de unos 3,5 M€), de una propuesta de reestructuración financiera que permita a Proes cumplir con un plan de negocio que garantice unos mínimos de facturación y ebitda alineados con el plan estratégico de Amper.
Proes es una consultora de ingeniería y arquitectura de carácter multidisciplinar e internacional. Cuenta con más de cuarenta años de experiencia y realiza proyectos, asistencias técnicas, formación y asesoría, especialmente sobre transporte y energía. En la actualidad la compañía cuenta con una cartera de 21 M€. Proes facturó 11,65 M€ en 2017 y una plantilla de 122 empleados.
Segunda tentativa con Euroconsult por medio
Hay que recordar que hace un año Amper estuvo a punto de hacerse con una participación relevante (un mínimo del 45%) en la ingeniería Euroconsult, operación finalmente descartada debido a "la situación económico-financiera de Euroconsult, lastrada drásticamente por sus pasivos laborales, que hace imposible, en las condiciones actuales, el desarrollo de un plan de negocio para la misma en línea de lo esperado por Amper", aunque a pesar de ello nunca cerró esa puerta. El grupo Amper consolidó ventas de 143 M€ en 2018, con una cartera valorada en 98 M€ y una plantilla de 415 empleados.
Por lo que respecta a Euroconsult, hace un mes, la firma madrileña de ingeniería y consultoría de obra civil encontró un inversor que le permitiría superar la situación actual de concurso. Se trata del fondo norteamericano Crescent Hill Capital Corporation, que se hizo con el 3,22% del capital. Fruto de ese acuerdo, Crescent Hill Capital ampliará su posición posteriormente mediante una ampliación de capital que permitiría inyectar unos necesarios fondos a la compañía. Esta ampliación está condicionada a superar favorablemente la situación concursal, manteniendo el valor de sus activos.
