La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Abengoa ha acordado la ampliación en 650 M€ del capital de la multinacional andaluza. La reunión, celebrada el 10 de octubre, ha dado luz verde al "aumento del capital social con el objeto de incrementar los fondos propios de la sociedad en un importe efectivo (nominal más prima) de 650 M€ mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones clase A de 0,02 € de valor nominal cada una, y de nuevas acciones clase B de 0,0002 € de valor nominal cada una , y que se suscribirá y desembolsará íntegramente en el momento de la suscripción con cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta", indica el hecho relevante remitido a la CNMV. "Corresponderá al consejo de administración determinar el importe nominal del aumento y el número de acciones clase A y clase B a emitir", añade el comunicado.
La operación, que ha sido asegurada por HSBC, Banco Santander y Credit Agricole CIB (con 465 M), Inversión Corporativa -sociedad de los socios fundadores - (con 120 M) y el grupo de fondos Waddell& Reed Investment (con 65 M), ofrece el marco para el nuevo plan de negocio de la compañía, que pretende reducir su endeudamiento y reforzar su gobierno corporativo. Aunque la ampliación de capital ya supondrá que la participación de los Benjumea quede diluida, el acuerdo incluye el compromiso de que sus derechos de voto queden limitados a un máximo del 40%. También se reduce el número de consejeros a 13 , con José Domínguez Abascal como presidente; Santiago Seage como vicepresidente primero y consejero delegado, y Antonio Fornieles Melero como vicepresidente segundo y consejero coordinador. El nuevo plan de acción incluye el pago de deudas de forma adelantada y el refuerzo de su programa de desinversiones, que le permitirá obtener unos 1.200 M€ hasta 2016. Los accionistas han aceptado además limitar los nuevos compromisos de inversión a un máximo de 50 M anuales y suspender el pago de dividendo hasta que mejore su calificación crediticia. Abengoa registró unas ventas de 3.390 M€ durante los seis primeros meses de 2015, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.