La química La Seda de Barcelona completó a principios de agosto la ampliación de capital por valor de 300 M€ que puso en marcha el pasado 17 de julio. Por el origen de los fondos captados, destaca especialmente que los inversores y accionistas no comprometidos inicialmente han comprado 782 M de acciones valorados en 78,2 M€, sobrepasando el mínimo de 50 M al que estaba condicionada la ampliación. También los grupos que se habían comprometido a acudir a la operación han superado las expectativas. Los accionistas Caixa Geral de Depósitos (que también forma parte del grupo de acreedores) y Liquidambar Inversiones Financieras, junto con el inversor portugués BA Vidro han cumplido su compromiso de participar en la operación al suscribir entre los tres grupos un total de 1.050 M de títulos, equivalentes a 105 M€, cinco más de lo previsto.
Por su parte, los bancos acreedores alcanzaron hace unos meses un acuerdo para convertir 150 M€ en acciones dentro de la reestructuración financiera de La Seda de Barcelona. Finalmente, dado el éxito del tramo de suscripción entre actuales y nuevos accionistas, las entidades financieras convertirán en acciones deuda valorada en 116,75 M€. Esta conversión forma parte del proceso de reestructuración financiera que lleva a cabo la compañía desde principios de este año con el que La Seda espera reducir su deuda para finales de este ejercicio hasta los 464 M, frente a los 940 M de pasivo con que termino 2009. La empresa ha comunicado su objetivo de reducir el ratio Deuda/Ebitda por debajo de 1 en 2015.
