El grupo Sealed Air ha anunciado la venta de su división Diversey Care, así como el área de negocio de limpieza e higiene alimentaria (actividades que operaban bajo el paraguas 'New Diversey') al fondo inversor Bain Capital Private Equity, que pagará por hacerse con sus servicios un total de 3.200 M$ (unos 2.960 M€). New Diversey integra una amplia gama de soluciones de higiene y limpieza, desde productos químicos a maquinaria de limpieza de suelos, herramientas y equipamiento, así como una amplia gama de tecnologías de seguridad alimentaria y de gestión de agua y energía. Su facturación anual ronda los 2.600 M$ (unos 2.400 M€), con 8.600 empleados en nómina.
La operación, que se espere culmine en el segundo semestre del año, una vez pase los controles regulatorios de Competencia, pone fin a una relación que se estableció en junio de 2011, cuando el gigante norteamericano del packaging adquirió a su compatriota por 4.300 M$ (unos 2.985 M€ al cambio de ese momento), una compra ejecutada mediante un pago en efectivo de 2.100 M$ (unos 1.460 M€) y 31,7 M de acciones de Sealed Air. Según ha confirmado este último, el líquido ahora obtenido se empleará en pagar parte de la deuda acumulada por la compañía y llevar a cabo la recompra de un paquete de acciones.
Se pone así fin a varias semanas de especulaciones sobre su posible comprador después de que se hiciese público el interés de Sealed Air por desprenderse de esta división. Aunque en un principio el grupo Henkel se presentó como el mejor posicionado para hacerse con sus servicios, en los últimos días Reuters, citando fuentes cercanas a la operación, apuntaba a Bain Capital como primera opción y a que las negociaciones estaban ya a punto de culminarse. Se da la circunstancia de que Bain Capital también está actualmente involucrada en otra operación de compra que afecta a un gran grupo del sector del packaging, en este caso Resilux.
Cambio estratégico
Al margen de las minusvalías que obtiene por la venta de New Diversey, esta desinversión supone un cambio importante en la estrategia de Sealed Air, que justificó su adquisición por grandes posibilidades que aportaba de cara a ofrecer productos de mayor valor añadido en sus envases y sus líneas de envasado, al incorporar las tecnologías de desinfección y eliminación bacteriana a sus soluciones para packaging.
En nuestro país, Diversey España, con sede en Viladecans (Barcelona) y planta productiva en Valdemoro (Madrid), registró en 2015 unas ventas netas de 72,11 M€, un 3,9% más que en el año anterior, con una plantilla compuesta por 163 empleados. Por su parte, Sealed Air Packaging, radicada en Abrera (Barcelona), donde concentra su línea de embalaje de protección, y planta en Viladecans (para su negocio relacionado con el envasado), facturó 82,98 M en 2015 (6 M€ por exportación), frente a los 84,80 M del ejercicio previo, con una fuerza productiva de 135 trabajadores.
