Tras la apuesta de importantes grupos internacionales (mayoritariamente franceses) por el mercado español durante los últimos años, sus filiales españolas se están convirtiendo en los cuarteles generales para la expansión en Portugal y Lationamérica. En esta línea, la líder del sector en España, DomusVi, en la órbita de la francesa homónima desde 2017, asumía en abril de 2018 la actividad del grupo en Portugal. Su primera operación fue la adquisición de la empresa local Carlton Life, titular y gestora de la residencia de mayores ‘Júlio Dinis’, de Oporto. En ese momento, DomusVi ya anunciaba sus planes de crecer en el país vecino, donde anunciaba cinco posibles proyectos geriátricos en el centro de Lisboa y en Oporto. Confirmando su estrategia, en noviembre, DomusVi España cerró la compra del grupo luso Bellavida, en una operación que supuso la incorporación al grupo de otras dos residencias de mayores ubicadas en Aveiro y Viana do Castelo. El acuerdo con los socios de Bellavida incluía además los proyectos que la empresa lusa tenía, que se concretan en una ampliación del citado centro de Viana do Castelo (pasará de 67 a 106 camas) y dos proyectos de residencias nuevas en el barrio de Lapa de Lisboa y en la ciudad de Oporto. Y, ya en 2019, DomusVi España compraba en enero la Clínica Lomba en Gaia (Oporto). Se trata de un centro especializado en cuidados de rehabilitación y convalecencia, mayoritariamente para mayores, que cuenta con unterreno adyacente en el que se prevén futuras ampliaciones. Los cuatro geriátricos operativos y los proyectos citados permitirán a Domusvi colocarse como segundo operador en Portugal, con 548 camas a medio plazo, según estimaciones del propio grupo.
También la francesa Orpea eligió la filial española Orpea Ibérica para centralizar su expansión en Portugal, donde el grupo espera crecer, ya sea orgánicamente o mediante adquisiciones. Todavía en 2017 el grupo ya anunciaba que sería la filial española quien liderase la expansión prevista en el mercado portugués, donde fijó un primer objetivo de llegar a las 1.000 camas en emplazamientos como Lisboa, Cascais y Oporto, empezando a adquirir solares edificables. A lo largo de 2018, Orpea Ibérica daba un paso adelante y adquiría siete residencias operativas en el país vecino, situadas en Montijo (Lisboa), Castêlo da Maia; Coimbra, Condeixa-a-Nova; Colares, Póvoa de Santa Iria; y en Azeitao. En el mismo ejercicio, Orpeatambién adquirió el hospital ‘Nossa Senhora da Arrábida’ en las instalaciones anexas a la citada residencia de Azeitao, que cuenta con 109 camas y está destinado a pacientes crónicos, cuidados paliativos y unidad ambulatoria.
A principios de 2019, Orpea Ibérica decidió acelerar su desarrollo en Portugal, con un plan para construir 14 residencias en el plazo de tres años, incorporando 1.661 camas nuevas. El objetivo es edificar los centros en las principales ciudades de Portugal: Oporto, Lisboa, Sintra, Braga y Coimbra.Se trata de edificios de nueva construcción, que se irán poniendo en marcha en los próximos 36 meses. Los nuevos geriátricos se sumarán a los citados ocho centros adquiridos en 2018, lo que permitirá a Orpea alcanzar las 22instalaciones (21 geriátricos y un hospital) en el país, que sumarán 2.296 camas.
Dentro de las apuestas por el mercado luso cabe citar también al grupo Clece, en este caso de capital español, que en 2018 incorporaba a su red las residencias 'Domus Mater Dei', ubicada en Fatima; y 'Senir Areeiro', en Lisboa. Asimismo,
la filial Clece Care Services, ltda., con sede en Londres, desarrolla desde 2013 su negocio de atención domiciliaria en Reino Unido, con cerca de 6.000 mayores y personas con discapacidad atendidos en varios condados del norte (Durham, Gateshead, Hampshire) y del sur de Inglaterra (Southamptom, Surrey, West Sussex, East Sussex, Darlington).
Saltar el charco
Como en Portugal, DomusVi también ha elegido España para centralizar la expansión de su negocio en Latinoamérica. La primera operación se cerraba en diciembre de 2018, cuando DomusVi España adquirió el 32% de la empresa chilena Grupo Acalis, titular y gestora de nueve residencias en Chile, con un total de 971 camas; y un centro más en Uruguay, de 48 plazas. A estos se sumará otro proyecto que tiene en marcha Acalis en Colombia, que continúa en fase de construcción. La entrada de DomusVi permitirá a los otros dos socios de Acalis (la inversora Acalis Belgium y la Corporación Financiera Internacional) desarrollar un plan de expansión por Latinoamérica, con el objetivo de llegar a las 2.000 plazas en 2021.
En la misma línea, Orpea Ibérica constituía en septiembre de 2018 la nueva filial Orpea Latam, que operará como holding en el mercado lationamericano, constituyendo o participando como socia en otras sociedades. El pasado abril, la empresa revelaba sus planes para crecer en América Latina, donde pretende alcanzar los 50 centros, con 7.000 camas y 200 M de facturación anual en un horizonte de cinco años. La primera incursión en el mercado latinoamericano fue en 2017, cuando el grupo llegó a Brasil, y más recientemente, Orpea acaba de implantarse en Uruguay y en Chile.
En el caso de Brasil, Orpea ha adquirido el 20% de la compañía local Brasil Senior Living (BSL), que cuenta con una red de 22 establecimientos (más de 3.000 camas) ubicados en Sao Paulo (9 centros y 1.283 camas están en funcionamiento, y los restantes 13 en construcción o proyecto, con 1.800 camas pendientes). Además, en el país, Orpeaya contaba con 2.752 camas en proyecto o construcción a través de una sociedad conjunta con el grupo SIS, con la que mantiene su alianza.
En Uruguay, Orpea ha incorporado un centro de 98 camas en Montevideo. Y en el caso de Chile, ha adquirido el 50% de Senior Suites, un grupo geriátrico local, que cuenta con cuatro establecimientos (616 camas) en la capital Santiago, que han sido abiertos recientemente. Asimismo, dispone de otras tres residencias en construcción (350 camas), todas en propiedad y ubicadas en la capital.
Entre los grupos españoles que han dado un paso al exterior para entrar en el continente americano cabe citar a Ballesol, que ya en 2015 daba a conocer sus planes de desarrollar su segundo plan de expansión en México, donde prevé construir cinco residencias, diseñadas bajo el modelo de Ballesol y que operarán con la enseña ‘Ballesol By Presidente’. Para ello, el grupo firmó entonces una joint-venture, que mantiene con la cadena mexicana Hoteles Presidente. El proyecto, que supondrá una inversión de 60 M€, incluye la construcción de las cinco residencias en las ciudades más importantes de México. El primer centro se abría ya en octubre de 2016 en Querétaro y el grupo barajaba una nueva ubicación en México D.F.
Por su parte, el grupo gestor de recursos para colectivos desfavorecidos Grupo 5, de Madrid, tras cerrar recientemente la venta de su división geriátrica en España a la francesa Korian, mantiene el desarrollando su actividad exterior, centrada en Chile, donde presta servicio a personas mayores y también a adolescentes con problemas de salud mental. Así, el pasado año el grupo renovó la gestión de los hospitales de día de puerto Montt y Arica y asumió la gestión del hospital de día de Valdivia. Unos recursos que se suman a la gestión del centro residencial el Ceibo de 21 plazas. En total, Grupo 5 suma en Chile un total de 623 plazas y en 208 atendió a 654 personas.
Dentro del ámbito de la dependencia, pero centrada en la atención domiciliaria (SAD), la cooperativa catalana Suara mantiene su apuesta, iniciada en 2015, por el desarrollo de su división de atención domiciliaria en Chile. La entidad adquiría entonces el 45% de la empresa local Serproen Home Care, participada también por la inversora chilena Gryphus Wealth Management (45%) y el despacho de arquitectura Alonso Balaguer, de Barcelona.
Otras apuestas
También la plataforma de servicios sociosanitarios Joyners (Ageing Well), anunciaba a finales de 2018 la ampliación de su perímetro, con la intención de instalarse en París. En la misma línea, la especialista en servicios de atención sanitaria y social a domicilio Caring Well (‘Qida’), tiene previsto salir de Cataluña, primero a otras comunidades de nuestro país y posteriormente al exterior, para lo que elegirá un primer país en 2020, ubicado en el sur de Europa, al que podrían seguir otros.
Y desde el ámbito de la inversión patrimonialista, también interesada en el mercado exterior está Healthcare Activos, que el pasado febrero incorporaba a su directiva a Albert Fernández, como nuevo CEO, que trabajará codo con codo con el presidente ejecutivo, Jorge Guarner, para continuar con el desarrollo de la inversora en el ámbito nacional y comenzar la expansión internacional, acompañando a los principales operadores europeos.
