La ucraniana MHP ha cerrado un acuerdo de compra de algo más del 41% del capital de Uvesa. Para ello, ha elevado el precio de compra a un precio fijo de 225 € por acción, con una contraprestación contingente adicional de hasta 21,43 € por acción (sujeta a ciertas condiciones para el cierre). Según fuentes cercanas, este precio supondría valorar la compañía en unos 440 M€, 100 M€ más de lo ofertado por la portuguesa Luisaves y la murciana Grupo Fuertes.
El acuerdo también permite que otros accionistas de Uvesa se sumen a la oferta en el plazo de un mes desde su firma, ofreciéndoles la oportunidad de participar en los mismos términos. Asimismo, la compra llega tras el visto bueno del Consejo de Administración de Uvesa, varios de cuyos miembros son también accionistas de la sociedad, y la aprobación por parte del Gobierno de España a la entrada del grupo ucraniano.
El precio de compra se abonará en efectivo al cierre de la transacción. La finalización de la operación está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, incluidas las autorizaciones de competencia y la autorización de control de subvenciones extranjeras por parte de la Comisión Europea.
John Rich, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de MHP, afirmó: "Para MHP, expandirse en Europa significa construir asociaciones sólidas, impulsar la innovación y generar un impacto duradero. Uvesa, con su sólida reputación y profundas raíces en España, encaja naturalmente en la visión de MHP de un crecimiento sostenible y de contribución al desarrollo económico del país. MHP aporta su experiencia, excelencia operativa y tecnología avanzada para respaldar el crecimiento de Uvesa, permitiéndole escalar y expandirse en nuevos mercados en Europa y Oriente Medio. En el centro de esta asociación están las personas. Los más de 3.000 empleados que conforman Uvesa hoy seguirán siendo el alma de la empresa. Mantenemos nuestro compromiso con la estabilidad laboral y la generación de valor económico para la región".
Por su parte, Antonio Sánchez, Presidente de Uvesa, destacó: "La asociación con MHP marca un nuevo y significativo capítulo para Uvesa. Este acuerdo busca fortalecer nuestras bases, abrir nuevas oportunidades y ampliar nuestro alcance. Con la amplia experiencia de MHP en innovación y excelencia operativa, estamos preparados para crecer de manera sostenible sin perder nuestras raíces locales. Lo más importante es que seguiremos ofreciendo productos y alimentos de alta calidad a las comunidades y regiones que servimos con orgullo".
El grupo ucraniano MHP, líder del sector avícola en Europa, comunicó su interés por el grupo Uvesa a finales de 2024. En aquel momento la Oferta Pública de Adquisición (OPA) estaba sujeta a una serie de condiciones, como el ser aceptada por al menos el 50,01%, aunque posteriormente cambió el porcentaje al control del 25% de la empresa, con lo que "el 41% es más que suficiente, teniendo en cuenta que la oferta seguirá en pie durante un mes más", afirman desde Uvesa.
MHP está compuesto por varias empresas alimentarias con una fuerte implantación en Ucrania y el sureste de Europa, donde opera a través de la filial Perutnina Ptuj. También cuenta sala de despiece en Países Bajos, una joint-venture en Arabia Saudí y oficinas comerciales en Oriente Medio y Reino Unido. MHP SE factura anualmente más de 2.720 M€ y tiene una plantilla 32.000 empleados en todo el mundo. La empresa en Ucrania exporta el 60% de su producción a 70 países de todo el mundo. Desde 2019 ha ampliado su catálogo de productos, con referencias de valor añadido y V gama.
