El grupo Uralita sigue desprendiéndose de líneas de negocio con el objetivo de reducir su deuda. Si hace apenas unos meses ratificaba la venta de su división de tejas al grupo Braas Monier , tras el acuerdo alcanzado el pasado 31 de octubre, ahora acaba de anunciar que se ha desprendido de sus línea de negocio más rentable y con mayor peso dentro del grupo : la división de aislamientos que se aglutina en torno a la marca Ursa. Así, la compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el pasado 13 de mayo firmaba el traspaso de su negocio de aislantes a sus acreedores financieros liderados por el fondo estadounidense de capital riesgo Kohlberg Kravis & Roberts (KKR) .
Hay que recordar que en abril de 2013 Uralita firmó un acuerdo de financiación con KKR, por el que esta entidad le aportaba un crédito de 320 M€ para saldar los vencimientos de 2014 y continuar con su plan de negocio. La operación de venta formalizada ahora se llevará a cabo mediante una ampliación de capital en la sociedad Ursa Insulation Holding y los acreedores pasarán a controlar el 90%, mientras que Uralita mantendrá el 10% restante . La operación deberá ser aprobada en junta de accionistas y posteriormente recibir luz verde de las autoridades de competencia.
Una operación de 360 M€
De este modo Uralita disminuye su deuda financiera neta en 360 M€ -al cierre de 2014 ascendía a 353 M€- y sus fondos propios consolidados aumentarían en 74 M€, pero pierde una importante pata de su negocio que aporta unos activos de 400 M€ y unos ingresos de 407 M€ en 2014 . A nivel mundial, Ursa , centrada en la producción y comercialización de lana de vidrio y poliestireno extruido, dispone de nueve fábricas de lana de vidrio repartidas entre Rusia (2), Alemania, Bélgica, Polonia, Eslovenia, Turquía, Francia y España, y otras cinco de poliestireno extruido en Alemania, Francia, España, Rusia e Italia. Su filial española Ursa Ibérica Aislantes dispone plantas en El Plá de Santa María (Tarragona), tanto de XPS como de lana de vidrio. Esta sociedad facturó cerca de 54 M€ en 2014, con unos 170 empleados.
Tras la venta de sus negocios de tejas y aislantes, Uralita centrará su negocio en yesos (bajo las marcas Pladur y Algiss) y sistemas de tuberías (Adequa) y "no tendrá deuda financiera, sino una posición neta de tesorería", como señala en el comunicado. Uralita consolidó ventas de 527,54 M€ en 2014 , con unos activos de 572,87 M€, un resultado neto negativo de 132,61 M€ y 2.651 empleados, cifras que adelgazarán considerablemente tras las últimas ventas.
