El grupo tecnológico Amper ha llegado a un acuerdo con la instaladora vasca Nervión Industries Engineering and Services para hacerse con hasta un 78,375% de su capital. La operación se realizará mediante una financiación convertible en participaciones sociales de Nervión por un importe máximo de 4,75 M€, equivalentes a ese porcentaje. En una primera fase, Amper entregaría 3,325 M€ que le permitirían convertir dicha aportación en participaciones sociales representativas del 57,75% del capital social emitido de Nervión durante el primer cuatrimestre de 2017. En una segunda fase, que concluiría en el mes de junio, Amper aportaría otros 1,425 M€ para alcanzar el 78,375 % del capital social de la firma vasca.
Los socios minoritarios de Nervión, que controlarían el 17,5% de su capital, dispondrán de un año para convertir sus participaciones por acciones de la sociedad a precio de mercado. Para financiar esta operación, Amper a su vez ha firmado un contrato de financiación sindicada con Alternative Financing Estructuración y Originación, por un importe de 6,75 M€, convertible en acciones de Amper a un precio de 0,085 € por acción. Hay que recordar que Springwater estuvo a punto de entrar en el accionariado de Amper hace dos años cuando la empresa tecnológica lanzó una ampliación de capital para logran fondos y evitar así acogerse unos meses después a la Ley Concursal con objeto de refinanciar su deuda.
Controlada por Springwater
Nervión Industries está controlada por Barisan Directoship, sociedad del fondo de inversión Springwater Capital LLC. Nervión, con sede en Bilbao e instalaciones productivas en Álava, está especializada en la ejecución de proyectos y en la fabricación, montaje y mantenimiento de instalaciones industriales. El grupo se completa con las fabricantes de filtros Fivemasa y de su filial argentina Fivemasa Argentina, cuenta también con una filial en Perú (Nervión Perú) y desde finales de 2015 participa al 50% en una joint-venture junto al grupo Sacyr para el desarrollo de proyectos industriales (Sacyr-Nervión).
De sus ingresos, el 70% corresponden al montaje y mantenimiento de instalaciones, el 20% a la ejecución de tanques industriales y el restante 10% a la fabricación y venta de filtros. El grupo Nervión Industries consolidó ventas de 93 M€ en 2015, con un 42% de sus ingresos procedentes del exterior y una plantilla de 1.180 empleados. En 2017, Nervión espera alcanzar los 101,30 M€, con un Ebitda de 4,7 M€ y estima finalizar el presente año sin deuda financiera pendiente. Además de Nervión, Springwater controla la instaladora Imtech Spain, adquirida el pasado 2015 y participa también en la instaladora asturiana Daorje. Amper, que refuerza con esta operación su negocio industrial, consolidó ventas de 129, 58 M€ en 2015, con una plantilla de 965 empleados.
