La multinacional italiana Prysmian Group y la estadounidense General Cable han llegado a un acuerdo de fusión por el que Prysmian pagará un precio de 30$ por cada acción de General Cable, lo que supone una prima del 81%, en una operación valorada en 3.000 M$ -algo más de 2.500 M€-, incluyendo deuda y otras obligaciones. La operación se completará previsiblemente el tercer trimestre de 2018, una vez reciba el visto bueno de los accionistas de ambas compañías y de las autoridades regulatorias.
La compra de General Cable por parte de Prysmian supone la creación de un gigante en la industria del cable, con un volumen de negocio de más de 11.000 M€ y un Ebitda de 930 M€, agregando los datos de ambas compañías hasta el tercer trimestre de 2017. Contará con presencia en más de 50 países y aproximadamente 31.000 empleados. Prysmian espera que la combinación de ambos negocios le genere sinergias por valor de 150 M€ dentro de los cinco años posteriores al cierre, principalmente de compras, ahorros de costos generales y optimización de la huella de fabricación.
Prysmian Group es uno de los líderes mundial en la fabricación de cable de energía y telecomunicaciones, con unos ingresos de 7.500 M€ en 2016, y 21.000 empleados repartidos entre 50 países y 82 plantas de producción. Por su parte, General Cable, con sede en Kentucky, consolidó ventas de 4.000 M$, con 38 fábricas y más de 11.000 empleados. La estadounidense ocupa una posición de liderazgo en el desarrollo, diseño, fabricación, comercialización y distribución de productos de alambres y cables de aluminio, cobre y fibra óptica para los segmentos de energía, comunicaciones, transporte, industrial, construcción y especialidades.
"Con la combinación de dos de las principales compañías de la industria del cable mejoraremos nuestra posición en el sector al aumentar nuestra presencia en América del Norte y expandir nuestra presencia en Europa y Sudamérica", señaló Valerio Battista, CEO de Prysmian Group.
Entre ambas compañías suman en España unos ingresos por encima de los 600 M€, siete centros de producción y más de 1.600 trabajadores
Presentes en España
Ambas multinacionales tienen una destacada presencia en España. Así, Prysmian cuenta con Prysmian Cables Spain, con sede en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Dispone de cuatro centros de fabricación en la Península: dos en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), uno en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y otro en Maliaño (Cantabria). La compañía facturó 305 M€ en 2016 con una plantilla de 786 trabajadores.
Por su parte, General Cable cuenta con Grupo General Cables Sistemas, fabricante y comercializadora de cables de energía y telecomunicaciones, con sede en Barcelona. Dispone de tres plantas en la provincia de Barcelona, localizadas en Montcada (36.000 m2 de superficie), Abrera (195.000 m2) y Manlleu (107.000 m2), donde anualmente fabrica unas 120.000 t de cable. La filial española factura anualmente cerca de 330 M€ y cuenta con unos 950 empleados.
