Cox, grupo propietario de la antigua Abengoa y especializado en infraestructuras de energía renovables y agua, está ultimando su salida al parqué. En concreto, su debut en el mercado continuo está previsto para el próximo 14 de noviembre, según el calendario que incluye en su folleto de admisión a Bolsa, que acaba de aprobar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aunque el valor de sus acciones se establecerá se fijará y se dará a conocer el 12 de noviembre, inicialmente se moverá en una horquilla de entre 10,23 € y 11,38 €. Cox tiene previsto emitir entre 17,57 M y 19,55 M de nuevos títulos en la colocación, que se hará a través de una ampliación de capital. El importe de la colocación asciende a un máximo de entre 200 M€ y 220 M€, según indica del folleto. En total y después de la colocación, la valoración de la compañía se situaría entre los 837 M€ y los 931 M€.

El objetivo de la operación es destinar los flujos de caja generados a impulsar el crecimiento del negocio, por lo que, en principio, no prevé distribuir dividendos durante los próximos tres años. Cox ya ha avanzado el compromiso de inversores para hacerse con alrededor del 30% de la oferta. Entre estos destaca la empresa de Emiratos Árabes Unidos Amea Power, que, propiedad de familia árabe Al Nowais, se hará con un 3,39%, con una inversión de hasta 30 M€. Otros inversores serán el banco de Marruecos Attijariwafa Bank, bajo el paraguas del fondo Al Mada, propiedad de la familia real marroquí; y la empresa española Corporación Cunext. Ambas firmas controlarán algo menos del 3%.

Entre los accionistas actuales del grupo Cox se encuentran se encuentra Enrique José Riquelme Vives, presidente ejecutivo del grupo, que dispone del 77,85% y podría rebajar su participación hasta el 59,32%; Alberto Zardoya Arana, que podría pasar de su actual 14,96% al 11,63%, y Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA), con un 4,65% del capital, que podría reducirse hasta el 3,44% tras la operación.