CriteriaCaixa, holding inversor que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación ”la Caixa”, ha alcanzado un principio de acuerdo para su entrada en el capital del grupo siderúrgico Celsa encabezado por Compañía Española de Laminación, mediante una operación de ampliación de capital.
En este sentido, el consejo de administración del conglomerado comenta en el comunicado conjunto de ambas compañías que ha aprobado avanzar en estas negociaciones para incorporar al holding inversor como accionista relevante, con aproximadamente un 20% del capital, en una operación que se llevará a cabo previsiblemente en las próximas semanas. Mediante esta alianza, CriteriaCaixa y Celsa aseguran que afianzan la estrategia de reorganización financiera de la compañía fabricante de acero e impulsan su plan industrial ya en curso.
Fuentes del mercado sitúan la operación en una cifra que rondaría los 360 M€, tomando como referencia la valoración mínima (2.400 M€) que dio por buena el juez encargado del proceso judicial que culminó con el cambio de propiedad de Celsa y descontando la venta del negocio británico y nórdico en noviembre del año pasado.
Este acuerdo permitirá a Celsa cumplir con el compromiso adquirido con el Gobierno español para que éste no impidiera el cambio de propiedad mediante la conocida como ley antiopas. El grupo siderúrgico, que comunicó oficialmente que comenzaba su proceso de búsqueda en noviembre de 2024 -más tarde del plazo dado en un inicio, que fue prorrogado por el Ejecutivo-, ha asegurado que se presentaron al proceso un total de cinco ofertas, resultando escogida la presentada por CriteriaCaixa. "A la excelente valoración cuantitativa y cualitativa de la oferta, Celsa ha valorado también el alineamiento estratégico, así como la reputación, prestigio y experiencia del ofertante. A esta ampliación de capital, también acudirían los accionistas actuales", reza el comunicado.
Por su parte, prosiguen desde ambas compañías, CriteriaCaixa ha considerado determinante "el liderazgo con visión a largo plazo" y su "sólido compromiso con el desarrollo socioeconómico" en los países donde opera, especialmente en España. "Por ello, el holding industrial quiere potenciar la competitividad del negocio en un ámbito estratégico para la economía, con influencia directa en múltiples sectores", añaden. Asimismo, la capacidad de innovación, digitalización y circularidad encaja con el propósito de CriteriaCaixa de fomentar los criterios ESG.
De acuerdo con las cifras aprobadas en su última junta de accionistas, el grupo Celsa cerró 2023 con una facturación de 4.765 M€ y un beneficio neto de 459 M€, que la compañía destinó en su totalidad a reservas. La acerera catalana cuenta con 120 centros de trabajo, 7 acerías, 12 trenes de laminación y 48 plantas de reciclaje, además de empresas de transformación, distribución y servicios. Emplea a 3.500 personas de forma directa en España y de forma indirecta a cerca de 70.000 trabajadores a nivel mundial.
Estrategia de CriteriaCaixa
En caso de materializarse, la operación permitiría reforzar el objetivo de Criteria, según la firma, de invertir en empresas industriales de sectores altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor, en el marco de su Plan Estratégico 2030. De este modo, el holding quiere fortalecer su estrategia de diversificación, ganando exposición al sector industrial, e impactando directamente en el potencial de una empresa "que se encuentra en un ciclo de crecimiento en los próximos años".
Esta inversión se enmarca en el impulso de la cartera de capital privado de Criteria, que prevé alcanzar un valor de 40.000 M€ en 2030 -actualmente gestiona unos 30.400 M-. Cabe recordar que hace escasos días también se anunció la entrada del holding en la compañía de masas congeladas Europastry.
