Las ventas de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) o ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) lograron el pasado año un nuevo récord de facturación en España.Las 37 empresas que actualmente ofrecen el sistema completo ingresaron 85 M€ en 2023, una cifra que representa un incremento del 16,4% respecto al dato registrado en el año anterior. En ese año 2022 las ventas habían crecido un 25,9%, con unos ingresos de 73 M€, mientras que un año antes alcanzaron los 58 M€ (+38%).
Para este año 2024, y según las previsiones aportadas por las compañías que operan en este negocio, la cifra de crecimiento mejorará el dato de 2023. El incremento podría superar el 20%, de modo que por primera vez se rebasarían los 100 M€.
A simple vista no parece una cifra muy elevada, pero hay que ponerla en su contexto para resaltar la rápida evolución de este mercado. En el año 2007 sólo cuatro empresas comercializaban sistemas SATE en España, y lo hacían de manera muy residual, mientras que ahora una treintena de compañías lo tienen en su catálogo. Desde el año 2019 las ventas de sistemas SATE han crecido un 200% en España.
Nos encontramos aún con un mercado en formación, pues 31 de las 37 empresas que actualmente operan en él incorporaron los sistemas SATE a su catálogo en la última década. Por este motivo las empresas siguen apostando por ampliar las variedades de los sistemas que ofrecen, con nuevos paneles, revestimientos y acabados. El SATE es un traje que permite combinar múltiples opciones. Desde el panel aislante empleado (EPS, EPS grafito, XPS, lanas minerales, corcho, madera, espumas fenólicas y poco a poco espumas de poliuretano) hasta sus innumerables acabados, que permiten tanto la combinación con piedra o cerámica de grandes formatos, con diversos revestimientos e imprimaciones.
Si a estos elementos le sumamos los diferentes productos que completan el sistema (adhesivos, morteros, perfiles, anclajes, fijaciones...) el SATE constituye actualmente un mercado abierto, en franca expansión, permitiendo que poco a poco se vayan incorporando nuevos jugadores de diversos sectores para ofrecer, o bien el sistema completo, o bien alguno de los elementos que lo componen.
Y al igual que ocurre con cualquier sector dependiente de la reforma y la rehabilitación, las posibilidades de crecimiento para los próximos años parecen no tener límites, salvo los impuestos por el retraso de las ayudas a la rehabilitación y la escasez de mano de obra cualificada, pues en el caso del SATE se trata de un sistema que requiere contar con instaladores bien formados.
La gran mayoría de las viviendas que componen el parque español (cerca de 27 millones) carecen del aislamiento necesario y la normativa comunitaria establece que ese grave defecto tendrá que cambiar, sí o sí, durante las próximas décadas con el objetivo de conseguir edificios de cero emisiones y lograr la neutralidad climática en el año 2050.
Si hablamos de edificaciones a reformar, aquí el SATE tiene todas las de ganar, pues al contrario que el aislamiento por el interior, es más limpio en su ejecución, no reduce la superficie habitable del edificio y no requiere intervenciones dentro de la vivienda. En definitiva, factores que le convierten en el yerno perfecto para aislar una vivienda de segunda mano.
Aunque se trata, como decíamos, de un mercado bastante incipiente en España, a pesar de que se trata de un sistema mucho más empleado en otros países europeos desde hace medio siglo, varias empresas empiezan a despegarse de la competencia, gracias en parte a que fueron de las primeras en llegar. Así, con los datos recogidos por Alimarket para la elaboración de este informe, entre Sika, Baumit, Fassa, Sto e Isaval suman en conjunto una cuota de mercado superior al 56%.
La multinacional suiza Sika fue una de las pioneras en la comercialización de su propio sistema SATE bajo la marca Coteterm. Sika lidera este mercado en España con unas ventas por este producto de 12,40 M€ en 2023 (+12,9%), una cifra que le confiere una cuota del 14,6%.
Para este año la filial española prevé obtener unos ingresos similares por un producto que, sin embargo, apenas representa el 6% de sus ingresos totales (217,85 M€). Sika cuenta con un extenso abanico de productos químicos que incluye aditivos, morteros especiales, adhesivos y sellantes, pinturas, impermeabilizantes, pavimentos, etc.
La compañía dispone en España de seis instalaciones productivas situadas en Alcobendas (Madrid), Cabanillas de Campo (Guadalajara), Montorio (Burgos), Albatera (Alicante), Les Franqueses del Vallès (Barcelona) y La Bañeza (León), estas tres últimas incorporadas tras hacerse con la fabricante de morteros especiales Parexgroup (absorbida en 2020 tras ser adquirida en 2019).
Sika, que ofrece en su catálogo SATE cuatro variedades de este sistema, lanzó el pasado año nuevos acabados (Sikaterm Ceramic y Sikaterm Aquasol). Este año 2024 acaba de presentar una serie de productos que combinan bien con estos sistemas, como SikaWall-5200 Natural Lime, un compuesto de cal y arenas finas que confiere a la fachada un acabado liso mineral natural, con una buena adherencia a los sistemas SATE, protegiendo las fachadas de la humedad, siendo permeable al vapor de agua para que la fachada respire.
Además, a finales de 2023 su sistema Sikaterm Ceramic consiguió la Evaluación Técnica Europea (ETE) -en inglés European Technical Assessment (ETA)-, documento europeo que recoge las prestaciones de un producto o sistema en relación con las características esenciales aplicables a su uso.
Baumit, filial en España de la fabricante austriaca homónima, fue otra de las primeras compañías que empezó a comercializar estos sistemas en nuestro país, en 2008, aunque su matriz ya lo había lanzado al mercado dos décadas antes (1988).
Baumit es una de las pocas empresas del mercado dedicada íntegramente a la comercialización de sistemas SATE. En 2023 facturó 9,45 M€ (+15%) y este año podría elevar sus ingresos con un incremento similar. Con estas cifras Baumit ocupa el segundo escalón en el mercado español de sistemas SATE, con una cuota ligeramente superior al 11%.
La compañía, que ofrece ocho variedades de su sistema SATE, ha lanzado este año un revoco mineral denominado CrystalTop, especialmente transpirable. Este producto está provisto de una imprimación activadora que aumenta la vida útil del acabado y mantiene la limpieza natural, debido a su material mineral no termoplástico, al que no afectan las elevadas temperaturas de la fachada.
Por su parte, Fassa Hispania, la filial española del grupo italiano Fassa Bortolo, especialista en la fabricación y comercialización de yesos, revocos de cal y cemento, morteros especiales, pinturas y placa de cartón yeso, también comercializa sistemas SATE.
La compañía alcanzó unas ventas de 9,36 M€ por su sistema Fassatherm en 2023 (+17,3%) y este año tiene previsto elevar esos ingresos algo más del 15%. Con estos datos Fassa Hispania logra una cuota de mercado cercana al 11%. Estos productos representan algo menos de un tercio de sus ingresos totales (30,43 M€ en 2023).
Fassa Hispania sigue apostando por modernizar la planta que posee desde el año 2018 en Antas (Almería), cuando compró la fabricante Yesos Escayolas y Derivados (Yedesa), unas instalaciones donde elabora su sistema SATE. Este año está invirtiendo 2 M€ en maquinaria y medidas de eficiencia con el objetivo de continuar con la mejora del proceso de producción.
El desembolso realizado por la compañía se suma a los otros 2 M€ que destinó entre los años 2019 y 2020 para la optimización de sus líneas de producción, paletizado, hornos y ensacadoras, entre otras dotaciones.
Hay que recordar que Fassa Hispania se encuentra además inmersa en la construcción de su nueva fábrica de placas de yeso laminado en Tarancón (Cuenca), que absorberá una inversión cercana a los 100 M€ y estará lista en el segundo semestre del próximo año 2025. Precisamente en esta nueva planta tiene previsto instalar un sistema tintométrico para colorear revestimientos SATE, un desembolso que rondará el medio millón de euros.
En cuanto a sus novedades, este año la firma ha lanzado Fassatherm Impact, un sistema que protege las fachadas de los daños causados por los impactos, y también ha presentado los paneles de EPS Resphira, para sistemas SATE que, además de aislar, hacen que la pared respire un 100% más que los paneles tradicionales que retienen la humedad en el interior.
Sto SDF Ibérica, filial comercializadora en España del grupo alemán Sto, especializado en el negocio del SATE, es otra de las empresas bien posicionadas en este mercado, gracias a que lleva comercializando desde hace dos décadas su sistema Sto Therm en nuestro país. Más del 90% de sus ingresos proceden del SATE y el pasado año 2023 facturó 8,70 M€ por la venta de estos sistemas. Para este ejercicio 2024, Sto prevé elevar casi un 30% sus ventas por estos productos.
Su sistema Sto Therm, que ofrece 22 variedades, con múltiples acabados, se fabrica en las plantas de grupo germano ubicadas en las localidades alemanas de Stühlingen y Lauingen y en Amilly (Francia).
Entre las últimas novedades de Sto lanzadas al mercado, destaca la implementación de barreras cortafuegos en SATE de combustibilidad limitada; su sistema SATE adherido, sin fijaciones mecánicas; y StoTherm AimS, un sistema de aislamiento térmico exterior con revestimientos que incorporan en sus formulaciones materias primas renovables y regenerables en la naturaleza.
Sto logra una cuota de mercado por encima del 10%, pero que en realidad podría llegar al 11,7% ya que el grupo alemán tiene otra filial en España, Beissier, dedicada a la fabricación de plastes, pinturas, masillas y morteros, y también sistemas SATE.
Esta compañía, con planta de producción en Errenteria (Gipuzkoa), filial de la francesa Beissier, integrada a su vez en Sto, comercializa su sistema SATE denominado Bessier Therm desde el año 2011, ofreciendo cuatro variedades. Sus ventas estimadas por esta línea de producto podrían superar el millón de euros.
El quinteto de empresas dedicadas al SATE, que de momento llevan una cabeza de ventaja sobre sus perseguidores, se completa con Isaval, compañía valenciana dedicada a la fabricación de pinturas, morteros tecnológicos y masillas. La firma también está apostando por el SATE, un producto que representa ya el 12% de sus ventas totales. En 2023 Isaval ingresó 8 M€ (+33,3%) por su sistema Rhonatherm, que lanzó al mercado en el año 2008.
El grupo perseguidor está formado por otra media decena de compañías que siguen escalando posiciones en este mercado del SATE. Mapei, Danosa, Rockwool, Ibersa e Ivas se sitúan actualmente con cuotas que oscilan entre el 2 y casi el 5%. Junto a las cinco primeras empresas antes mencionadas sumarían en conjunto una cuota de mercado que roza el 75%.
Mapei Spain, filial de la multinacional italiana, comercializa su sistema Mapetherm desde el año 2005, ofreciendo ocho variedades y empleando en ellas toda la variedad de paneles aislantes que actualmente se pueden encontrar en el mercado. En 2023 aproximadamente el 5% de las ventas totales (74,34 M€) de Mapei procedieron de estos productos (3,71 M€), una cifra que seguirá creciendo este año por encima del 40%.
Mapei ha logrado en el último año la certificación ETA (European Technical Assessment) para su sistemas SATE con acabado cerámico (Mapetherm Tile System S/M, XL) y con paneles de EPS y lana mineral SATE con adhesivo poliuretano (Mapetherm PU Foam Bonded System). Sus sistemas Mapetherm System EPS, Mapetherm System MW, Mapetherm System PIR y Mapetherm System XPS han renovado dicha licencia.
Por su parte, el grupo Danosa, especialista en la fabricación de láminas impermeabilizantes, aislantes térmicos y acústicos y morteros técnicos, lleva un par de años trabajando para seguir escalando posiciones en el mercado de los sistemas SATE, ampliando a la vez su gama de productos aislantes. Al igual que ocurre en el mercado de aislantes, Danosa es una de las escasas empresas de capital español que se cuela en los primeros puestos del ranking -Isaval es la otra-.
La apuesta de Danosa por el SATE se remonta al año 2017. Tras la compra de una planta de morteros especiales en la localidad granadina de Padul, la firma lanzó su sistema Danotherm. Los movimientos posteriores de Danosa ha ido en esta línea, reforzando su negocio de aislamientos y avanzando paralelamente en el negocio del SATE. Así, en 2022 Danosa puso en marcha una planta de poliestireno extruido (XPS) en el municipio portugués de Pombal, que posteriormente amplió con una nueva línea para producir poliestireno expandido (EPS).
Ya este 2024, Danosa completó el pasado verano la compra de la fabricante guipuzcoana Aislamientos Arellano, que refuerza su posición en el negocio de EPS, pues es uno de los elementos empleados como panel aislante en los sistemas SATE. Esta compañía le aportará a Danosa una fábrica en la localidad de Oiartzun y unas ventas anuales cercanas a los 8 M€. Además, Arellano cuenta con un centro dedicado al reciclaje de EPS, que va en la apuesta estratégica de Danosa por la sostenibilidad, contando con una filial para ello. En 2023 Danosa dio una segunda vida a 13.000 t de residuos plásticos transformándolos en nuevos productos.
Danosa facturó 3,50 M€ por sus sistema Danotherm y este año prevé que sus ventas crezcan más del 42%. Por ahora su sistema SATE apenas representa el 2% de los ingresos de la multinacional española afincada en Fontanar (Guadalajara), que consolidó ventas de 158 M€ en 2023.
Otra especialista en el negocio de aislantes, la filial española de la multinacional danesa Rockwool, dedicada a la fabricación de lana de roca, también comercializa su propio sistema SATE. Por las ventas de su sistema RedArt ingresó más de 3,10 M€ en 2023 (+10,7%). No obstante estos sistemas apenas representan el 2% de las ventas totales de la filial española de Rockwool (123,72 M€ en 2023).
La fabricante y distribuidora de pinturas Ibersa es una de las empresas que ha empezado a comercializar sistemas SATE hace relativamente poco, desde que fuese adquirida por la multinacional alemana Daw en el año 2018.
Ibersa comercializa el sistema fabricado por otra compañía del grupo, Caparol -que cuenta con una filial en nuestro país-, por el que obtuvo unos ingresos de 2,41 M€ en 2023. Ibersa tiene previsto elevar sus ingresos por sistemas SATE hasta alcanzar un importe cercano a los 4 M€ durante el presente ejercicio.
Este año, Caparol ha presentado como principal novedad Original Meldorfer, unas plaquetas minerales, ligeras y hechas a mano, para el diseño decorativo de fachadas con variantes de diseño personalizadas, que se puede usar en su sistema SATE Capatect.
El top ten de las principales empresas que comercializan sistemas SATE en España lo completa la filial del grupo italiano Ivas, especialista en la producción de pinturas y barnices. Esta compañía italiana lanzó en el año 1979 sus sistema SATE TermoK8, que en 2015 ya superaba los 35 millones de metros cuadrados aplicados. No obstante, hasta el pasado año 2022 el grupo italiano no puso en marcha su filial española, Ivas Ibérica, con la correspondiente apertura de un centro de distribución en Bilbao.
La filial española facturó 1,90 M€ (+35,7%) por la venta de sus sistema SATE TermoK8 y para este año prevé mantener un ritmo de crecimiento similar. La compañía ha obtenido en el último año nuevos certificados para sus sistemas SATE de acabado cerámico. Además, el objetivo de la compañía para los próximos años será incrementar la presencia de la marca en España y Portugal y establecer nuevas delegaciones en la zona Centro y en Cataluña.
Sin embargo, la principal novedad del grupo, que afectará a su negocio en España, tuvo lugar en Italia, cuando su matriz estrenó la pasada primavera una nueva planta de producción automatizada de materiales aislantes de EPS reciclado. Esta fábrica le permitirá producir alrededor de 300.000 m3, lo que corresponde a unos 2,50 Mm2 de paneles aislantes.
Con esta nueva planta, Ivas, que ya producía algunos de los componentes principales de su sistema SATE (fijadores, morteros, adhesivos y revestimientos), se convierte, según la firma, “en el primer y único actor en el mercado italiano en ofrecer el sistema prácticamente completo”, pues sólo le fabrican terceras empresas mallas y tacos.
Completan el mercado una veintena de empresas más que por el momento mantienen los sistemas SATE como un producto residual en su catálogo, en relación con el peso que suponen en las ventas de estas compañías, pero que están dando pasos para que este porcentaje se incremente.
Es el caso de la fabricante valenciana de pinturas Montó, que desde el año 2011 comercializa su sistema Monto Therm, por el que obtuvo cerca de 1,27 M€ en 2023, una cifra que representa el 2% de sus ventas totales (77,20 M€).
La especialista en morteros especiales Rodacal Beyem, con sede en La Roda (Albacete), también está elevando el peso de sus sistemas SATE, que ya representan el 5% de sus ingresos totales (15,90 M€). A principios de 2023, Rodacal Beyem lanzó Beyem Neocal Term, un mortero de cal para acabado decorativo de sistemas SATE, especialmente del SATE Beyem Ecoter, un SATE configurado en un 80% por materiales sostenibles y biodegradables.
La también fabricante valenciana de pinturas Sucesores Maxim’s, que desde 2017 comercializa su sistema Sate Fachadas, prevé facturar 1 M€ por este sistema, cerca de la tercera parte de sus ventas. La firma ha ampliado sus sistemas con el acabado en corcho proyectado, que ofrece con mayor aporte de aislamiento térmico y acústico.
Además de la treintena de empresas que ofrecen el sistema SATE completo, en este mercado también intervienen numerosas empresas encargadas de proporcionarles alguno de los elementos que lo conforman. Estas empresas también están notando un crecimiento de sus ingresos procedentes de los elementos específicos para SATE y sus inversiones también van orientadas a seguir ampliando la oferta dirigida a los fabricantes de estos sistemas.
Así, empresas como Knauf Miret, integrada en la multinacional alemana Knauf, ha elevado el porcentaje que representan los paneles de EPS que fabrica en sus tres plantas españolas destinadas a productos para la construcción situadas en Villafranca del Penedès (Barcelona), Bonrepós i Mirambell (Valencia) y Valladolid, pues la compañía dispone de otras fábricas de EPS en Malpica (Zaragoza), Aoiz (Navarra), Abanto (Bizkaia) y Barbatain (Navarra) destinadas a otros sectores como envase y embalaje.Sus paneles de poliestireno expandido Knauf Therm, especialmente indicados para SATE, ya suponen casi un tercio de sus ventas totales (65 M€ en 2023).
Storopack, otra de las principales fabricantes españolas de poliestireno expandido para la industria y la construcción, ha presentado este año MeticsPlus rEPS. Se trata de un panel para SATE en EPS con un 95% de contenido reciclado, fabricado en sus instalaciones de Mollet del Vallès (Barcelona) y Huarte (Navarra). Ha sido certificado por Recyclass, la plataforma, impulsada por la asociación europea Plastics Recyclers Europe, que tiene como objetivo ayudar a la industria del plástico a mejorar la reciclabilidad de los productos plásticos, fomentar la trazabilidad de los residuos plásticos y promover la utilización de plástico reciclado.
Por su parte, la también fabricante de poliestireno expandido Sundolitt, con planta en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes y filial del grupo noruego Sunde, señala que efectivamente ha incrementado considerablemente el porcentaje de planchas vendidas para SATE, principalmente en grafito frente al modelo blanco, y este año seguirá tratando de consolidar este nuevo nicho de mercado.
ITW España, que entre otros productos fabrica fijaciones destinadas a los sistemas SATE, ha desarrollado en el último año nuevos sistemas para fijar aislamiento. En este sentido, ha iniciado la comercialización de una grapadora Haubold para fijar aislamiento para SATE en base de madera con grapas inoxidables de hasta 180 mm de largo.
Además, la filial española de la multinacional estadounidese ITW (Ilinois Tool Works) se encuentra inmersa en la automatización y digitalización de procesos de su planta localizada en Burgos, un proceso que culminará el próximo año y en el que desembolsará cerca de 5 M€.
En resumen, la demanda de sistemas SATE sigue creciendo gracias a la normativa energética establecida por la Unión Europea, las ayudas que están llegando en materia de rehabilitación, la labor de prescripción que se está haciendo para dar a conocer las ventajas del sistema y a que se trata aún de un mercado en desarrollo. Sin embargo, como ocurre con otros sectores, a esta industria le preocupa la falta de mano de obra especializada que podría provocar una saturación del mercado ante la falta de aplicadores.
La Asociación Española de Instaladores de Sistemas de Construcción Seca, Falsos Techos, Aislamientos y Revestimientos (Ad’ip) conoce perfectamente esta realidad, pues está formada por cerca de 80 empresas instaladoras y que dan empleo a 3.800 instaladores, con un volumen de negocio de 376 M€ en 2023. De este importe el 15% (56 M€) correspondieron a la instalación de sistemas SATE.
Desde Ad’ip confirman que “el mercado de aislamientos y sistemas SATE en España se encuentra, sin duda, en una fase de crecimiento sostenido en el tiempo, impulsado sobre todo por las nuevas regulaciones sobre eficiencia energética, los fondos Next Generation (que han mostrado las carencias actuales de las viviendas), la necesidad de rehabilitación del parque inmobiliario, el incremento del coste de energía, la rentabilidad de la inversión en aislamiento, la innovación y avances en sistemas en muy poco tiempo y la propia obligación de llegar a la neutralidad climática”.
Los principales retos a los que se enfrenta este negocio para seguir creciendo durante los próximos años serán, según la patronal de empresas instaladoras, “la incorporación de nuevos revestimientos de acabado en el SATE, la mejora de las características técnicas y prestaciones de los materiales aislantes soportes y su fijación al cerramiento, incorporando nuevos perfiles de acabado, sistemas de sellado, hermetización, roturas de puentes térmicos y acústicos”, que deberán ir unidos a “la mejora en la incorporación de formación adecuada, en colaboración estrecha con las empresas instaladoras”. Todos estos factores serán fundamentales “para ganar en credibilidad y eficacia de los sistemas SATE durante los próximos años”.