Cox, el grupo especializado en infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas, propietario de la antigua Abengoa, ha fijado el precio de su debut en el parqué del mercado continuo en 10,23 € por acción, el importe mínimo de la horquilla de precios que barajaba (de 10,23 € a 11,38 € por título), según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía preveía saltar al mercado continuo el jueves 14 de noviembre, según el folleto que presentó ante la CNMV, aunque probablemente el estreno se produzca mañana, día 15. "La fecha definitiva será comunicada al mercado mediante notificación de otra información relevante", señala la empresa. Su capital social ascenderá, tras la salida a Bolsa, a 7.771.683,50 €, dividido en 77.716.835 acciones ordinarias de la compañía. En este sentido, Cox ha anunciado que ha logrado cerrar libros y alcanzar los suficientes inversores para cubrir su oferta pública de venta (OPV) de acciones de 175 M€. Así, Cox debutará en el Mercado Continuo, valorada en unos 810 M€.
La compañía fundada y presidida por Enrique Riquelme ha logrado la sobresuscripción de su oferta y de la green shoe tras acordar, además, la extensión del periodo de prospección de la demanda. El pasado martes, la compañía decidió también recortar el tamaño de su oferta pública inicial a unos 175 M€, frente a los más de 200 M€ previstos inicialmente. En un suplemento del folleto, la compañía modificaba así el tamaño de su OPV, pasando a ofrecer entre 15,37 M y 17,10 M de acciones ordinarias, frente a los 17,57 M y 19,55 M de nuevas acciones iniciales. Además, decidió reducir en su oferta el tamaño de la opción de sobreadjudicación, el denominado green shoe, del 15% previsto inicialmente hasta un máximo del 10% de la oferta. Así, la opción de sobreadjudicación, de aproximadamente 10 M€, será concedida por Cox para cubrir los excesos de adjudicación y las posiciones cortas resultantes de las operaciones de estabilización, que durarán hasta el 13 de diciembre. La opción de green shoe está concedida para Banco Santander, BofA Securities Europe y Citigroup Global Markets Europe AG, sus entidades coordinadoras globales.
Actualmente, el presidente y fundador del grupo, Enrique Riquelme, es el principal accionista con el 77,85% del capital, y tras la oferta, si se ejercitara en su totalidad de opción de sobreasignación, reducirá su posición hasta el 63,1%. Además, Cox había anunciado el respaldo de la empresa de Emiratos Árabes Unidos Amea Power -30 M€-, el banco de Marruecos Attijariwafa Bank -por hasta 5 M€- y la empresa española Corporación Cunext -20 M€-. Por su parte, Riquelme se ha comprometido a 15 M€ y Alberto Zardoya a otros entre 5 y 10 M€.