El private equity Hispania Activos Inmobiliarios ha ejecutado la segunda fase de la operación firmada en abril de 2015 con Grupo Barceló, por la cual se aportan cinco hoteles adicionales a la socimi vacacional Bay Hotels & Leisure . Asimismo, Hispania ha alcanzado un acuerdo para fijar su participación final en Bay en el 76% ( frente a los 80,5% que disponía el pasado mes de octubr e), cancelando la opción que tenía Grupo Barceló (que se queda finalmente con el 24% del capital de la socimi) a incrementar su participación en la socimi hasta el 49%.
Así, y tras la opción de venta efectuada, Bay Hotels & Leisure ha incorporado a su cartera los establecimientos canarios 'Barceló Fuerteventura' (4E-462), 'Barceló Castillo Beach Resort' (4E-466), 'Barceló Las Margaritas' (4E-491) y 'Barceló Lanzarote' (4E-442), tras adquirir Bay el 100% del capital social de la explotadora Barceló Hotels Canarias, así como la totalidad del capital de Poblado de Vacaciones, explotadora del aparthotel 'Barceló Pueblo Park' (4E-276), situado en Palma de Mallorca (Baleares), que pasa también al portfolio de la socimi vacacional. La operación ya fue adelantada a Alimarket Hoteles por Javier Arús, director de la división hotelera de Azora .
Tras esta operación, Bay Hotels Hotels & Leisure suma a su cartera en propiedad en el archipiélago canario 16 establecimientos vacacionales, con un total de 6.097 unidades alojativas, además de dos centros comerciales. Actualmente, Bay tiene suscritos contratos de arrendamiento a largo plazo con Grupo Barceló para sus hoteles en propiedad.
Participación
En el contexto de esta operación, Hispania y Grupo Barceló han acordado fijar sus participaciones en Bay Hotels & Leisure en un 76% y 24%, respectivamente, cancelando así la opción de Grupo Barceló para alcanzar a futuro una participación en la socimi del 49%. El valor total de la operación de compra del 76% de Bay por parte de Hispania es de 458,6 M€, que incluye inversiones de reforma por importe de 25,2 M€, acordadas entre las partes y superiores a las inicialmente previstas, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la cartera, según declara su gestora Azora.
La adquisición se ha financiado mediante la realización de un aumento de capital en Bay por parte de sus actuales socios y la disposición del segundo tramo de la financiación acordada con un sindicato de bancos. El desembolso de Hispania para completar la totalidad de la operación y fijar su participación en Bay en el 76% ha ascendido a 186 M€. A día de hoy, tras la disposición de la totalidad de la financiación de 234 M€ (64 millones para la ejecución de la primera fase y 170 M€ para el ejercicio de la opción de venta) y la ejecución de la adquisición, Bay tiene una posición de tesorería neta ajustada de 12 M€.
