El fondo singapurense GIC ha adquirido "un porcentaje mayoritario" en el capital de Grupo Sani/Ikos (SIG), especializado en resorts de playa de lujo en el Mediterráneo y operativo en Grecia y España con un total de 10 establecimientos y 2.700 habitaciones. La entrada de GIC sustituye las participaciones que mantenían hasta ahora los fondos gestionados por Oaktree Capital Management y Goldman Sachs Asset Management, Moonstone, Florac y Hermes GPE, que salen de la compañía. Por su parte, los fundadores, Stavros Andreadis, Andreas Andreadis y Mathieu Guillemin, "siguen siendo accionistas importantes", tal como indican desde la empresa.
Esta operación valora SIG en 2.300 M€ y se espera que termine de cerrarse en el cuarto trimestre de 2022, estando sujeta a la aprobación reglamentaria habitual. Andreas Andreadis y Mathieu Guillemin seguirán al frente del grupo como consejeros delegados y socios directores, mientras que Stavros Andreadis pasará a ser presidente honorario. La presencia de SIG comprende 9 complejos en Grecia (5 de ellos 'Sani' y 4 'Ikos') y 1 en España, el 'Ikos Andalusia' (5EGL-411), de Estepona (Málaga), inaugurado en mayo de 2021, al que seguirá en 2023 el mallorquín 'Ikos Porto Petro' (5E-319). Posteriormente, no se descartan otras ubicaciones como Ibiza, Costa del Sol y Canarias.
"La fortaleza del negocio de SIG se ha puesto de manifiesto por su crecimiento y capacidad de superación, incluso durante la pandemia", según un comunicado. "En 2022, las reservas en los complejos de SIG aumentaron un 52% en comparación con 2021 y un 57% en comparación con 2019. Tanto los hoteles que se engloban bajo la marca 'Sani' como los de 'Ikos' están resultando ser muy exitosos con altos niveles de satisfacción entre los huéspedes que se alojan en sus establecimientos a pie de playa de primer nivel. El concepto 'Ikos' además ha combinado con éxito, y de forma innovadora, el verdadero concepto de lujo con el poder del todo incluido, como demuestra la primera posición lograda en la categoría de Mejor Todo Incluido de TripAdvisor durante cinco años consecutivos hasta 2022".
Por otro lado, "la nueva alianza con GIC reforzará aún más los recursos disponibles para que el grupo lleve a cabo su plan de inversiones a cinco años, que asciende a más de 900 M€, contribuyendo al apoyo de las economías locales y a la creación de nuevos puestos de trabajo en el Mediterráneo. En este contexto, España es uno de los países prioritarios para la expansión del grupo y se espera que en 2023 se inaugure el nuevo 'Ikos Porto Petro', ubicado en Mallorca, y que contará con 319 habitaciones y suites. Además, este proyecto llevado a cabo por SIG también tendrá un impacto directo en los activos que el grupo posee en España y que se traducirá en mejoras concretas como la introducción del nuevo concepto 'Ikos Villas', dirigido a familias, y que llegará a España en 2024 con la ampliación del 'Ikos Andalusia', que para entonces contará con 17 nuevas villas de lujo todo incluido, piscinas y restaurantes".
"Estamos encantados de dar la bienvenida a GIC a bordo y esperamos llevar la magia del Grupo Sani/Ikos a los huéspedes de todo el Mediterráneo y más allá", aseguran Andreas Andreadis y Mathieu Guillemin, CEOs del Grupo Sani/Ikos. "En los últimos años, el Grupo Sani/Ikos ha liderado una notable trayectoria, con importantes inversiones, expansión internacional y sólidos resultados financieros. Esto se ha conseguido a pesar de la pandemia y gracias al apoyo de nuestros accionistas, que han sido unos socios extraordinarios, y a nuestros directivos y empleados, cuya dedicación y talento no tienen parangón en nuestro sector. Ahora podemos consolidar nuestra posición de liderazgo en todo el Mediterráneo, en beneficio de nuestros accionistas, nuestra gente y las comunidades en las que operamos". Lee Kok Sun, Chief Investment Officer of Real Estate de GIC, ha declarado que "nos complace asociarnos con el Grupo Sani/Ikos en su empeño por reforzar su marca y ampliar su presencia en Europa. Los activos del grupo están bien ubicados y el equipo es conocido por ofrecer excelentes experiencias hoteleras. Creemos que esta inversión generará una buena rentabilidad y es una prueba de nuestra confianza en el sector turístico griego y europeo a largo plazo". Tracy Stroh, Region Head of Europe, Real Estate de GIC, comenta que, "dada la solidez de su marca, creemos que el Grupo Sani/Ikos está bien posicionado para capitalizar el crecimiento del mercado de complejos turísticos de la Europa mediterránea. Esperamos trabajar con el equipo de dirección de SIG para agregar valor mediante la mejora de los activos existentes y la oferta de atractivos complejos turísticos en la región".
El 22 de julio de 2021, Sani/Ikos Financial Holdings 1 emitió 300 M€ en pagarés garantizados al 55⁄8% con vencimiento en 2026. Los pagarés incluyen una opción de portabilidad y se espera que sigan vigentes tras el cierre de esta operación. Morgan Stanley actuó como asesor financiero y Kirkland & Ellis actuó como asesor legal del Grupo Sani/Ikos en esta transacción.
El fondo GIC participa, junto con la neerlandesa APG -filial de ABP, los fondos de pensiones nacionales- en el vehículo inversor Archer Hotel Capital, que en nuestro país actúa como propietario y explotador de los hoteles 'Arts Barcelona' (5E-482), 'The Westin Palace Madrid' (5E-468) -en proceso de reforma integral- y 'The Madrid Edition' (5E-200), abierto este último en marzo de 2022. Los tres son gestionados por Marriott.