La situación económica generalizada y los problemas financieros que siguen arrastrando las administraciones públicas, tan presentes en el ámbito sanitario y social de nuestro país, no evitaron que, un año más, el sector de atención sanitaria y social consiguiera volver a cerrar en positivo el ejercicio 2012 . Los datos recogidos por SANImarket para su último Informe Anual 2013 reflejan un crecimiento de los ingresos del 2,81%, hasta alcanzar un volumen de negocio de 38.849,53 M€ . En esta cifra no se han incluido los presupuestos de los servicios públicos de salud y bienestar social de las distintas comunidades, ni la facturación de las empresas proveedoras de materiales y servicios no estrictamente destinados al sector sanitario, ya que realizan buena parte de sus ventas a otros sectores del mercado.
El informe incluye información de casi un millar de empresas analizada s por SANImarket, agrupadas en cinco capítulos: entidades gestoras de hospitales y centros sanitarios; gestores geriátricos; mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y aseguradoras presentes en el ramo de salud y asistencia sanitaria; proveedores sanitarios y otros proveedores de materiales, equipamientos y servicios complementarios.
El sector hospitalario sigue siendo una oportunidad de negocio
Como años atrás, el crecimiento del sector sanitario y social se apoyó sobre todo en el desarrollo del ámbito hospitalario, en el que las 200 empresas analizadas generaron una facturación conjunta de 6.391,78 M€, que representan un incremento ligeramente inferior al 7% sobre el ejercicio 2011. En 2012, la promoción y gestión hospitalaria siguió considerándose una oportunidad de negocio, siendo tónica general el traspaso de activos. Mientras, la externalización de los hospitales madrileños, cuyo proceso de adjudicación a Sanitas, Ribera Salud y la puertorriqueña Hima San Pablo sigue pendiente de resolución definitiva, tuvo entretenidos a los principales grupos, que, en paralelo, han continuado ganando posiciones en el mercado. A finales de 2012 Sanitas se hacía con las participaciones de Ribera Salud en los consorcios gestores de los hospitales de Manises y Torrejón, dentro de un proceso de desinversiones potenciado por Bankia, accionista de Ribera Salud. En el mismo plan se encuadró la venta al grupo Nisa del 10,81% que la entidad bancaria mantenía aún en el Hospital Pardo de Aravaca, y del 93,1% del Centro Médico Maestranza, titular este último de dos centros médicos, que en este caso han sido vendidos a la compañía de análisis clínicos Laboratorio Dr. F. Echevarne Análisis. También el grupo IDCsalud (antes Capio) materializó en 2012 su entrada en el capital y la gestión de la madrileña Clínica la Luz; la mallorquina Juaneda se hizo con el 97% de la Policlínica Miramar y Viamed culminaba la integración de la Clínica Monegal, con su adquisición al grupo Mutua Madrileña, con el que un año antes había firmado un acuerdo para gestionarla. Por su parte, Instituto Policlínico La Rosaleda cerró la adquisición del hopsital santiagués de Nuestra Señora de la Esperanza, integrado hasta entonces en el grupo vigués Nosa Terra.
El sector continuó despertando el interés de inversores extranjeros y nacionales . En esta línea, la británica Circle Holding y la americana AWC tantearon el mercado nacional y, dentro del capital riesgo nacional la inversora Proa Capital sellaba una alianza con varios empresarios sanitarios españoles, encabezados por Gabriel Uguet para liderar nuevas iniciativas sanitarias de inversiones y compras. La primera operación se materializó en la reforma y toma en gestión del Complejo Llevant de Mallorca, puesto en marcha en las instalaciones de la desaparecida Residencia Portocristo de Manacor. También grupos como HM Hospitales, la Clínica Universidad de Navarra o la citada Red Asistencial Juaneda han concretado nuevos proyectos de nuevos centros privados, con importantes presupuestos de inversión.
Y en paralelo, durante 2012 continuaron desarrollándose las redes de centros de atención ambulatoria, sobre todo las clínicas dentales de Sanitas, Adeslas y Asisa, a las que se han sumado DKV y Mapfre, que ya han materializado sus primeras aperturas. También el grupo Quirón mostraba su interés por desarrollar nuevas redes dentales, de reproducción asistida y oftalmología. La propia Sanitas se hacía con el negocio estético de Clínica Baviera, centralizado en la filial Clínica Londres. Por su parte, el grupo de análisis clínicos Unilabs se quedó con las participaciones de Balagué y su filial AMS en la UTE BR Salud, adjudicataria de las analíticas de seis hospitales madrileños.
Esta venta era el preludio del concurso de acreedores presentado por la propia Balagué, presentado el pasado marzo de 2013. También se vieron abocadas al concurso la especialista en oftalmología Vissum y el grupo de diagnóstico CRC, cuyos activos fueron subastados, recayendo en su mayoría en la especialista Q Diagnóstica. Por su parte, la situación económica también llevó a Corporación Dermoestética a solicitar su salida del parqué.
Pese a la ralentización del desarrollo de nuevas residencias (en 2012 se materializaron sólo 59 aperturas, por debajo de las 73 contabilizadas por SANImarket en 2011), las 200 empresas del sector geriátrico analizadas ingresaron en 2012 un 7,3% más que en 2011, hasta alcanzar los 3.237,47 M€ .
Durante el año se produjeron algunos fallidos de empresas de tamaño medio y se completaron los procesos de disolución de las gestoras Aser y BBS.
Mientras, consolidados los planes de expansión anunciados años atrás, los principales grupos gestores han centrado sus estrategias de crecimiento sobre todo en la gestión de recursos públicos, tanto residencias y centros de día, como los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia. La mayoría ha optado por la continuidad, casi con la única excepción de la andaluza Sanyres, que fortaleció su accionariado con la entrada de Banesto.
El grupo VL, por su parte, firmaba la adquisición de su tercera residencia en propiedad y Ballesol aprovechaba el contexto económico para seguir adquiriendo residencias de su red, negociando, en paralelo, otros contratos de arrendamiento. También SARquavitae anunciaba la puesta en marcha de un nuevo centro en Sabadell y Amma entraba en Murcia, tras hacerse con la gestión de un centro en Cartagena.
En el caso de los proveedores, el crecimiento en 2012 llegó al 6% hasta los 11.628 M€ . Entre los proveedores de material y equipamiento sanitario volvió a destacar el grupo Grifols, que siguió aumentando su presencia exterior. Durante el pasado ejercicio firmó distintas operaciones, entre las que destaca adquisición del 35% de la estadounidense Aradigm Corporation. En 2012 también inició las obras de su planta de Brasil y abrió unas nuevas instalaciones en Los Ángeles.
Por último, lastrado por los resultados de las mutualidades de trabajo -en 2012 siguió descendiendo el número de empresas y trabajadores protegidos-, el capítulo de mútuas y aseguradoras registró de nuevo un decrecimiento del 1,6% hasta los º17.0051 M€. Entre las operaciones más importantes destacó la integración de L'Aliança en la valenciana Divina Pastora, que ha concluido finalmente en octubre de 2013.
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