Las distintas transacciones empresariales que se sucedieron durante 2014 y los múltiples rumores, y más que rumores, de nuevos intentos de operaciones de compr a -venta hacen presagiar un 2015 en el que los movimientos seguirán sucediéndose , tanto en en el sector sanitario como en el geriátrico. Así, importantes grupos nacionales y extranjeros se muestran abiertamente dispuestos a apostar por nuestro país, mientras sigue creciendo el interés del capital riesgo , que ha protagonizado algunas adquisiciones y también desinversiones. En definitiva, sigue dibujándose un nuevo mapa sociosanitario, en el que una dimensión mínima se hace cada vez más imprescindible para poder competir.
La nueva IDCsalud-Quirón sigue incorporando activos
En el ambito hospitalario, tras desestimarse definitivamente el proceso de externalización de los hospitales madrileños, a principios del año, la operación más importante la han protagonizado los dos grupos líderes del sector, Quirón e IDCsalud , que el pasado julio anunciaban su integración , consolidándose como primer grupo empresarial sanitario de nuestro país y uno de los cinco primeros de Europa, con una facturación anual superior a los 1.600 € y 42 hospitales operativos. La operación, que deja a la inversora CVC con la mayoría del capital (la familia Cordón y el equipo directivo de IDCsalud encabezado por Víctor Madera mantendrán en torno a un 15% cada uno y codirigirán el nuevo grupo resultante) se anunciaba después de que ambos grupos llevaran a cabo durante los últimos dos años importantes adquisiciones, como el Centro Médico Teknon, en el caso de Quirón, o la madrileña Clínica la Luz y la barcelonesa Clínica del Pilar, adquiridas por IDCsalud en el último trimestre de 2013.
La integración de Quirón con IDCsalud fue cuestionada el pasado septiembre por las autoridades europeas de competencia. En un informe no vinculante advertían de que pudieran estar sobrepasándose los límites de concentración en Madrid y Barcelona, si bien Bruselas trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad para aprobar o desestimar la operación. También la Autoritat Catalana de la Competència advirtió de un alto grado de concentración en Barcelona y su área metropolitana pero, pese a todo, finalmente la CNMC aprobó sin restricciones la integración de los dos grupos el pasado octubre, basándose en los datos aportados por los solicitantes, que apelan, entre otras razones, a la desventaja competitiva de los operadores hospitalarios, ante la concentración del mercado asegurador, y a la necesidad de ganar volumen para poder seguir en el mercado y asumir las inversiones que el sector requiere. De hecho, mientras esperaba la aprobación de su integración con Quirón, IDCsalud ha continuado en estos meses con esta misma política de compra-venta , que le ha llevado a incorporar a su red la Policlínica Guipuzkoa , de Donostia-San Sebastián; el 50% de la extremeña Iera (reproducción asistida) ; el 100% de la sociedad de prevención de Fraternidad Muprespa; y, más recientemente, las emblemáticas clínicas madrileñas Ruber . Quirón, por su parte, ha seguido adelante con su proyecto de levantar un nuevo hospital en Córdoba .
Inversiones y desinversiones
También el grupo Vithas ha seguido aumentando su presencia en el sector durante el año. Tras su fallido intento de quedarse la citada Clínica del Pilar, a finales de 2013, en mayo de este año adquiría el grueso del Hospital Medimar y en julio se hacía con el control del grupo Xanit , al adquirir a N+1-Mercapital y otros fondos sus participaciones.
Entre las operaciones pendientes, la inversora Proa podría estar ultimando la venta de su participación mayoritaria en Euvitro , titular de la clínica de reproducción asistida Eugin, de Barcelona por la que, al parecer, han mostrado interés otros inversores extranjeros y nacionales. Los rumores de venta llegan después de que Proa firmase el acuerdo para vender la compañía de ambulancias Ambuibérica a Pai Partners. No obstante, pese a estas desinversiones, Proa mantiene su interés en el sector sanitario donde continúa vigente el acuerdo firmado en 2013 con los empresarios y profesionales del sector Gabriel Uguet Adrover, Tomás Merina Ortega y Jesús María Gómez Montoya para desarrollar juntos nuevos proyectos hospitalarios por toda la Península.
También el grupo financiero Bankia continuó en 2014 su plan de desinversiones en el sector sanitario. Así, en julio vendía su 31% en el grupo Imed , tras haber traspasado en mayo el 50% que mantenía en Ribera Salud a la norteamericana Centene. Los planes de Ribera Salud pasaban por la internacionalización de su actividad. En la misma línea, el grupo Hospiten continuó su apuesta exterior iniciada años atrás. En noviembre, la canaria cerraba la compra al grupo local Amerimed de tres nuevos hospitales en la costa del Pacífico de México, concretamente en Puerto Vallarta, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Con esta operación, Hospiten alcanza los nueve centros en América, a los que sumará el que construye en Montego Bay (Jamaica).
También Asisa ha centrado buena parte de su expansión fuera de nuestas fronteras. Todavía en 2013 ponía en marcha su nuevo hospital de Guinea Ecuatorial y en las mismas fechas inauguró sus primeros policlínicos en Marruecos . Asimismo, Sanitas cerró el pasado marzo la adquisición del 56% en la especialista sanitaria chilena Cruz Blanca, mientras, ya en el mercado nacional, en julio, tomaba el control del hospital madrileño Virgen del Mar . Mas recientemente, el grupo está negociando la adquisición de una aseguradora brasileña .
Entre las operaciones del año cabe citar también la vuelta al sector de Gabriel Masfurroll y sus colaboradores Sol Jorge y Juan Pedro Calvo. Tras varios intentos de compra, el pasado noviembre adquirían el 51% de Institución Tres Torres , titular de la clínica homónima, mientras el 49% continuará en manos de un grupo de médicos, fundadores del centro hace más de 40 años. También durante 2014 el Grup Mútua Terrassa se quedaba con la red de policlínicos Salus XXI y HM Hospitales salía por fin de la Comunidad de Madrid con la compra de la gallega Modelo y, más recientemente, con la adquisición de un policlínico en Toledo .
Crece el interés por el sector geriátrico
Durante 2014 también se ha intensificado el interés de inversores nacionales y extranjeros por el sector geriátrico . Las primeras operaciones se conocían en febrero. En esas fechas, la inversora Magnum Capital Partners adquiría el grupo Geriátricos del Principado , con la intención de formar el nuevo grupo Geriatros , que ha integrado a la gallega y al grupo adquirido, además de incorporar la red de centros de salud mental de Casta Salud. Días antes, la francesa Maisons de Famille tomaba el 57,5% del grupo Adavir , confirmando el interés que el sector geriátrico ha despertado entre algunos grupos franceses , que estarían negociando ahora su posible entrada en nuestro país de la mano de importantes grupos nacionales.
Entre las apuestas galas ya consolidadas en nuestro país cabe destacar al grupo Orpea , que cuenta desde hace años con la filial homónima en España que, dentro de su plan de crecimiento en nuestro país, cerraba el pasado verano la adquisición del negocio del grupo madrileño Egido (cuatro centros) y se hacía además con la residencia Santo Domingo, de Algete (Madrid), mientras vendía en las mismas fechas sus dos residencias de Cáceres a Hercar Inversiones.
En el caso del grupo SARquavitae, cuando se sucedían los rumores de una posible venta de parte o todo el grupo de origen catalán, a principios de diciembre los fondos Palamon Capital Partners y G Square , mayoritarios en SARquavitae desde 2009, confirmaban su interés por seguir en el accionariado del grupo geriátrico, al menos de momento, y participar activamente en su gestión. Mientras, en las mismas fechas sus hasta ahora máximos directivos Higinio Raventós (presidente) y Jorge Guarner (consejero delegado) dejaban sus puestos en el consejo (según fuentes del sector podrían haber surgido desavencencias en la gestión del grupo en los últimos meses) y traspasaban la gestión directa a Louis Elson , nuevo presidente de SARquavitae, que ya representaba a Palamon en el consejo. No obstante, los ya ex-consejeros mantendrían sus participaciones accionariales.
También activo estuvo en 2014 el grupo Geroresidencias- La Saleta, que ha entrado en el ámbito de la teleasistencia a través de un acuerdo con el grupo Tunstall . En la misma línea, Valoriza Servicios a la Dependencia anunciaba en octubre su próxima entrada en esta misma área de actividad , en su estrategia de incorporar nuevas tecnologías y servicios complementarios a su cartera. En el ámbito de atención domiciliaria destacó la apuesta directa de Aralia en este segmento de actividad, que hasta mediados de 2014 centralizó Seralia, la otra filial sociosanitaria de Begar Construcciones, con la que Aralia formaba grupo. Precisamnte, en octubre, Begar traspasaba a la empresa de servicios francesa Onet el control de Seralia , concentrando el grueso de su actividad sociosanitaria en Aralia.
Y entre las nuevas apuestas de diversificación cabe destacar la puesta en marcha de la nueva tienda 'Clece Home' de Clece, desde la que desarrollará una línea de servicios dirigidos por primera vez al consumidor final . Asimismo, el grupo ha cruzado nuestras fronteras para desarrollar su modelo de atención domiciliaria en Reino Unido , donde ha constituido la filial Clece Care Services . Por último, entre las novedades del año cabe citar la escisión de los activos de Aura entre sus socios y la apuesta de Ferrovial por el sector, donde ha ganado ya varios contratos.
