La compañía china Aier Eye International (grupo Aier Eye Hospital) finalizó ayer con éxito el proceso de colocación acelerada (Accelerated Book-building o “ABB”) de un 7% de Clínica Baviera, gestionado por Ahorro Corporación Financiera (entidad colocadora) y dirigido a inversores cualificados. Aier Eye ha comunicado oficialmente a la CNMV la venta de 1,142 M de acciones, representativas de un 7% del grupo oftalmológico español, a un precio de 11,5 € por acción, lo que representa un importe efectivo bruto total de 13,128 M€.
Como consecuencia de esta colocación, el grupo chino Aier Eye continuará siendo titular de 13.017.979 acciones de Clínica Baviera, equivalentes a aproximadamente un 79,83% del capital social de la española. Sujeto a ciertas excepciones habituales, la compañía china ha asumido un compromiso de no disposición (lock-up) de las acciones de su propiedad, sin autorización previa de la entidad colocadora, durante un plazo de 90 días desde el 4 de julio.
La desinversión está en línea con el anuncio que hizo el grupo asiático el pasado abril de aumentar el capital flotante (free float) de Clínica Baviera para elevar la liquidez de sus acciones y cumplir los compromisos fijados en el folleto de la OPA que lanzó por la empresa de clínicas oftalmológicas en 2017.
Como se recordará, Aier Eye Hospital retenía el 86,83% de Clínica Baviera desde el lanzamiento de la OPA por el 100% de su capital en abril de 2017, a un precio de 10,35 €. La OPA partía con una aceptación inicial del 59,353% y hasta un máximo del 90%, pues los socios fundadores Eduardo Baviera Sabater, Fernando Llovet Osuna y Julio Baviera Sabater, representados en ese momento por las entidades Inversiones Telesan, Inversiones Dario 3 e Investments Ballo Holding, retienen el 10% de los títulos (mediante Vito Gestión Patrimonial).
La compañía oftalmológica Clínica Baviera cerró su último ejercicio completo en 2017, con crecimientos del 9,1% en ingresos totales y del 24,3% en beneficio neto, hasta 99,88 M€ y 9,875 M€, respectivamente. El grupo inauguró el pasado 16 de mayo un nuevo centro de 200 m2 en la localidad de Badalona, contemplada en el Plan de Negocio 2018-20, en el que Clínica Baviera proyecta abrir 16 nuevas clínicas, seis de ellas en España, seis en Alemania y cuatro en Italia, con el objetivo de alcanzar una facturación de 130 M€ (+9%) en tres años, con una red global de 96 clínicas (61 en España, 27 en Alemania y 8 en Italia). El plan está dotado de una inversión total de 25,3 M€, de los cuales 9,7 M€ se dirigen a aperturas, 5,1 M€ a traslados de clínicas (principalmente en Alemania) y 10,6 M€ a mantenimiento y renovación.