Firma del acuerdo
Cumpliendo el programa y el calendario previsto, Criteria Caixacorp, filial de participaciones de La Caixa, formalizó el pasado 7 de junio la adquisición del 99,77% de la aseguradora de salud Adeslas por 1.193,3 M€. A través de su filial de SegurCaixa, Criteria ha pagado 687,1 M a Agbar por su 54,77% y otros 506,2 M a la mutualidad francesa Malakoff Médéric por su 45% de la aseguradora, incluyendo los intereses devengados a favor de la entidad gala desde la firma del acuerdo original en octubre pasado hasta la fecha de formalización de la adquisición. El 0,23% restante de Adeslas sigue en manos de accionistas minoritarios.
Una vez cerrada la operación, Adeslas ha comenzado un periodo de integración en la compañía de seguros de no vida SegurCaixa, que culminará en una próxima fusión prevista para dentro de unos meses. El nuevo grupo asegurador SegurCaixa Holding-Adeslas combinará en su cartera los seguros de vida y salud y dará acceso a los 6 M de clientes, entre individuales y colectivos, a un canal de distribución compuesto por más de 1.800 agentes y corredores de seguros, 200 oficinas propias, además de las más de 5.000 sucursales de La Caixa y de la red comercial de SegurCaixa Holding.
Está previsto además que el equipo directivo de Adeslas se integre en el equipo de dirección del grupo SegurCaixa Holding, en el cual Tomás Muniesa y Mario Berenguer mantendrán sus cargos de consejero delegado y director general. Javier Murillo asume el puesto de director general adjunto ejecutivo del grupo SegurCaixa Holding, mientras Jordi Mercader pasa a figurar como nuevo presidente del consejo de administración de Adeslas.
Como se recordará, para poder cerrar esta compra-venta, los accionistas de referencia de Agbar (Criteria y Suez Environnement), que controlaban entre ambos el 90% del capital de la compañía, promovieron una OPA de exclusión sobre el 10% del restante, que concluyó el pasado 26 de mayo con una aceptación del 91,27%. Criteria ha podido así, tal y como estaba previsto, formalizar también la venta del 24,5% (directa e indirecta) de Agbar a Suez Environnement por un importe de 666,5 M€. Suez aportará a Hisusa la totalidad de su participación directa en Agbar hasta alcanzar la titularidad del 99,04%, quedando el resto en manos de accionistas minoritarios que no acudieron a la OPA. Así, Suez controlará el 75,74% de Hisusa (75,01% indirecta en Agbar) y Criteria tendrá el 24,26% restante (24,03% indirecta en Agbar).
Las operaciones de venta parcial de Agbar y la adquisición de Adeslas han generado unas plusvalías netas consolidadas para Criteria de 162 M€.