El Grupo El Corte Inglés, El Corte Inglés, a través de la filial Hipercor, ha cerrado la fijación del precio de la colocación privada de bonos senior por importe de 500 M€, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de la compañía. Los bonos devengarán un interés anual del 3,87%.

La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales (aseguradoras europeas y fondos de pensiones).

Los fondos obtenidos se utilizarán para deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda, según informa la compañía en un comunicado.

El cierre y desembolso de la emisión, en la que Morgan Stanley ha actuado como banco colocador, se realizará previsiblemente el próximo 19 de enero y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.