El valor del mercado de los productos de gran consumo (FMCG) aumentó, en 2024, un 4,5% -al registrar 96.440,6 M€-, frente a los ascensos del 9,0% y del 10,6% registrados en 2022 y 2023, respectivamente. "Pero, a diferencia de 2023, cuando el incremento se debió principalmente al encarecimiento de los precios, el último año, el valor fue impulsado básicamente por una demanda más positiva, pues se dio un ascenso tarifario mucho menor", conforme al último barómetro de Circana, referido a diciembre y al conjunto de 2024.

En el último mes del año, la demanda de este mercado (integrado por artículos de alimentación, bebidas, perfumería-higiene y droguería-limpieza) se acrecentó un 3,9%, mientras el precio final (pvp) medio aumentaba un 0,9%, respecto a diciembre de 2023. De este modo, el valor en dicho universo se incrementó un 4,8%, en relación al mismo mes del año anterior.

En todo el año 2024, el aumento de la comercialización en la distribución organizada de base alimentaria+canal de perfumerías (PDM) fue del 3,1% y el pvp subió un 1,4%. Este ascenso contrasta con los impulsos tarifarios del 9,9% y el 9,0% experimentados en 2022 y 2023, respectivamente.

Convergió el IPC sectorial

"El IPC de los alimentos repuntó una décima en diciembre, hasta el 1,8%. Pero este indicador cerró 2024 en su nivel más bajo en dos años. La menor reducción del IVA en algunos alimentos pudo influir en las nuevas subidas". De cualquier forma, se confirma la moderación de IPC de los alimentos que, tras estar claramente por encima del IPC general durante año y medio, se igualó con este después del verano y terminó 2024 ya por debajo del IPC general (situado en el 2,8% en diciembre).

"El 60% de las familias de productos incrementaron su pvp en 2024. Pero solo el 11% de las gamas se encarecieron más del 5%. El 9% de las categorías descendieron de precio más del 5%". Las familias con mayor ascenso fueron el aceite de oliva y el chocolate, cuyo aumento tarifario se cifró en el 26,6% y el 12,4%, con respecto al año anterior, según los datos de Circana.

"Tras una débil demanda en los últimos años, el consumo comenzó a mejorar en los últimos meses de 2023 y continuó evolucionando positivamente en 2024. El ascenso del 3,1% en el último año, se debió tanto a los comestibles como a los productos no comestibles, cuya comercialización se incrementó un 2,9% y un 4,6%, respectivamente".

"Todos los departamentos registraron evoluciones positivas, tanto en volumen como en valor, a excepción de las bebidas, que se mantuvieron estables", se resume. Los mayores incrementos en la comercialización se dieron en los alimentos frescos, la droguería-limpieza y la gama de perfumería-higiene, con ascensos del 4,4%, el 5,1% y el 4,3%, respectivamente. La demanda de las bebidas aumentó un 0,2% y el consumo del conjunto de las familias de Alimentación (productos no frescos) ascendió un 2,8%.

"El aumento de la demanda de los artículos productos frescos se dio a pesar de la importante caída del marisco, que fue del 8%". Además, el aumento del consumo de los frescos se produjo con un incremento de su pvp medio del 2,3%, que fue el mayor de los registrados entre los cinco departamentos. Es más, el pvp medio se redujo un 0,8% en la sección de perfumería-higiene y un 1,5% en droguería-limpieza".

Dentro del área de frescos, mientras el marisco sufrió el aludido descenso en volumen, las comercializaciones de las frutas y los quesos se impulsaron un 7,9% y un 6,1%. Fueron los mayores ascensos dentro de una categoría en la que destacaron también los aumentos de la demanda de la carne y las hortalizas, cifrados en el 5,6% y el 5,1%, respectivamente. El volumen de charcutería se incrementó un 2,4% y la venta de pescado disminuyó un 0,4%. Mientras, aumentaron los precios medios de todas estas gamas (ver cuadro arriba), a excepción de los quesos, cuyo pvp medio se retrajo un 0,8%.

Dadas dichas evoluciones en volumen y precio, aumentó el valor registrado por todas esas familias de frescos, salvo el marisco, que sufrió un retroceso del 3,0%. Los mayores crecimientos en valor se dieron en las frutas y la carne, con el 10,6% y el 6,8%, que situaron los desembolsos en 4.778 M€ y 7.534,9 M, respectivamente, en 2024.

En total, los alimentos frescos registraron un valor de 29.580 M€, mientras las secciones de Alimentación (sin frescos) supusieron 38.578,6 M, la venta de bebidas representó 14.208,5 M y la perfumería-higiene y droguería-limpieza sumaron una cuantía de 14.073,5 M en 2024.

Impulso del consumo de huevos, bebidas vegetales y agua

En el mercado de la alimentación no fresca, destacó el aumento del 7,1% de las compras de huevos, línea cuyo pvp medio se mantuvo. En cambio, disminuyó un 1,2% el precio final de los lácteos, cuya venta aumentó un 3,9%. Mientras, los helados -con un incremento tarifario del 2,2%- vieron ascender su demanda un 2,4%.

El estancamiento de la venta de total de bebidas en el universo contemplado por Circana en 2024 se debió fundamentalmente a los espumosos, zumos y bebidas espirituosas, cuyos volúmenes se redujeron un 12,2%, un 7,1% y un 5,4%, respectivamente, con respecto a 2023. La caída de la demanda de las dos primeras líneas parece estar relacionada con un aumento de su pvp, que fue del 7,7%, tanto en los espumosos como en los zumos. En cambio, las compras de bebidas vegetales y agua envasada aumentaron un 9,6% y un 4,6%.

Además, Circana analiza la evolución de los distintos canales (formatos comerciales) y la compra por comunidades autónomas en términos de valor. Sobresalió el impulso de la venta online, que fue del 19,3% y situó en un aún tímido 3,3% su cuota en los ingresos totales de FMCG. Entre los canales de venta física, solo disminuyeron los ingresos en los hipermercados, cuya cuota quedó en el 11,1%. Mientras, los supermercados grandes (de 1.001 a 2.500 m2) y los supermercados pequeños (100-400 m2) registraron un aumento en valor del 6,9% y el 4,8%, de modo que sus participaciones llegaron al 55,3% y el 9,2%, mientras los supers medianos representaron el 18% del valor total.

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana encabezan la venta de productos FMCG en valor y representaron el 16,7%, el 16,3%, el 14,3% y 12,6% del total nacional, respectivamente, el último año. "Todas las comunidades autónomas evolucionaron positivamente en valor. En volumen, solo retrocedieron ligeramente Cantabria y La Rioja, en un 0,8% y un 0,5%. En Murcia, se registró la mejor evolución en valor, del 8%, debido a un aumento de la demanda del 7%". Las siguientes regiones en aumento porcentual en euros fueron Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, con un 6,2%, el 5,9% y el 5,9%, respectivamente.

"A pesar de registrarse una mejora económica, el precio ha seguido siendo un factor determinante en el acto de compra y beneficiando el crecimiento de la MDD, que supuso el 50,3% de las ventas en valor en 2024", señalan en Circana. Por encima de esta cuota media de las marcas de las cadenas en el total de FMCG están su participación en droguería-limpieza, del 63,2%, y en los productos de alimentación (excluyendo los frescos del análisis), área en la que coparon el 58,8% en 2024. Más marquistas siguen siendo los mercados de bebidas y perfumería-higiene, pues las MDD supusieron el 33,0% y el 30,9% el pasado año. En términos de valor, la participación de las enseñas blancas llegó al 84,6% en droguería-limpieza, al 69,6% en la alimentación no fresca y al 55,4% en perfumería-higiene.

Dicha cuota, del 50,3% en volumen, alcanzada por las marcas de los retailers en el universo FMCG resultó de un aumento del 5,2% de la comercialización bajo las mismas, mientras la venta total con las enseñas de los fabricantes (MF) disminuyó un 1,1% en 2024. Los mayores aumentos (ver gráfica) bajo MDD en kg/l se registraron en la gama de perfumería-higiene (con un 8,7%) y droguería-limpieza (7,0%). Mientras, en la alimentación (sin frescos) el volumen adquirido con MDD aumentó un 5,0%, a la vez que la venta con MF se retrajo un 1,2%.