El grupo alemán Henkell, filial de la multinacional Dr. Oetker, ha ejecutado finalmente la compra del 50,7% del capital de Freixenet, por un importe ligeramente inferior a los 220 M€ . La operación, sujeta a su aprobación por la Autoridad Europea de la Competencia, cifraría el 100% del grupo catalán en unos 440 M€, un importe inferior a los 500 M€ que se barajaban inicialmente. Si bien, desde el principio Henkell condicionó el precio de la compra a la auditoria que encargó tanto de las bodegas como de las existencias.
Con este acuerdo, "ambas empresas unen fuerzas para convertirse en el líder mundial del sector de los vinos espumosos. La variedad de marcas y productos, así como la presencia internacional de ambas compañías se complementan perfectamente, afirma el grupo catalán en un comunicado.
Como ya se esperaba, la familia Hevia (propietaria del 29% del capital) y tres de los miembros de la familia Bonet se deshacen de sus participaciones en el grupo, mientras que mantienen su acciones los Ferrer (42% del capital) y José Luis Bonet (actual presidente del grupo). No obstante, el acuerdo incluye una cláusula por la cual el grupo alemán garantiza la futura compra de las acciones que ahora escapan a su control.
Según ha detallado La Vanguardia, el consejo del grupo cavista incorporará tres representantes de los nuevos accionistas alemanes, que asumirán también las palancas de la gestión tanto en el ámbito financiero como en el de la producción y el de la distribución comercial; mientras que mantendrán su presencia en el máximo órgano de gobierno tres representantes de las familias fundadoras (José María y Pedro Ferrer, así como José Luis Bonet, que podría asumir el cargo de presidente de honor).
Henkell, uno de los principales proveedores de vinos espumosos y tranquilos y licores en Europa, que está presente en el mercado vitivinícola español con la también catalana Cavas J. Hill, ha seguido un largo proceso para conseguir el control del grupo Freixenet, que se inició en 2016 y que ha sufrido baches como el contexto político de Catalunya; el fallecimiento de las hermanas Carmen y Pilar Ferrer Sala -hijas de los fundadores de la compañía-; y el intento de adquisición de las acciones de los miembros familiares descontentos con la gestión por parte del presidente de honor del grupo, José Ferrer.
Según el comunicado del grupo catalán, Henkell ha firmado "un amplio acuerdo de cooperación internacional con José Ferrer Sala y José Luís Bonet Ferrer, las dos partes de la familia que conservan el resto de las acciones". "El acuerdo de cooperación estratégica busca abrir nuevos mercados y canales de distribución que permitan ampliar la presencia internacional de las dos compañías, así como contribuir al crecimiento sostenible de ambas".
En su último ejercicio, cerrado en abril de 2017, el grupo Freixenet mejoró ventas en un 1,15%, hasta los 535,1 M€, de los cuales 343,6 M procedieron de las bodegas que tiene en España y los 191,5 M restantes de las filiales en el extranjero. En total, Freixenet comercializó unos 172,3 M de botellas entre vino y cava y consiguió cuadriplicar beneficios, tanto netos (hasta 8,4 M€) como antes de impuestos (12,3 M). Según datos del último Informe del sector del Vino publicado por Alimarket, el pasado mes de noviembre, Freixenet lidera el sector vitivinícola español en valor, seguido de J. García Carrión, Félix Solís Avantis, Codorníu y Bodegas Torres.
En 2016, último ejercicio con datos conocidos, las ventas del grupo alemán Henkell, integrado en la multinacional Dr. Oetker y con filiales en una veintena de países, ascendieron a 691,3 M€, con un crecimiento orgánico del 3,6%. El 60% de sus ventas procedieron de exportaciones, frente al 40% de su mercado doméstico. Entre las marcas que comercializa se encuentran las de vinos espumosos 'Henkell', el champagne 'Alfred Gratien', el prosecco 'Mionetto'; los vinos tranquilos 'Schloss Johannisberg'; el vodka 'Gorbatschow'; el brandy de Jerez 'Cardenal Mendoza'; y el cava 'Cavas Hill'.
Precisamente Alemania es el principal país importador de cavas españoles (19,64 M de botellas exportadas en total en el periodo interanual enero-septiembre de 2017) y Freixenet es la compañía española que más espumosos vende en este país.
José Luis Bonet Ferrer, presidente de Freixenet, añade: “Desde hace más de tres generaciones, hemos hecho que Freixenet sea el líder mundial en la producción de cava. En Henkell hemos encontrado a un socio con una fuerte visión de futuro que ayudará a fortalecer Freixenet y nos ayudará a mantener nuestra identidad y tradición, con una presencia internacional mucho más fuerte en el futuro.”
Dr. Albert Christmann, socio de Dr. August Oetker KG, comenta: “Continuamos con la expansión en nuestras áreas de negocio. Con la adquisición de las acciones de Freixenet, reforzaremos significativamente nuestra posición en el mercado internacional de la división de vinos espumosos, vinos y licores, a la vez que construiremos la base para un crecimiento sostenible de este negocio.”
Dr. Andreas Brokemper, CEO de Henkell & Co., indica: “A Henkell y Freixenet nos une la misma visión emprendedora. Estamos muy satisfechos de poder trabajar juntos para aprovechar las oportunidades en el creciente mercado de cava y vinos espumosos. Juntos podremos ofrecer a nuestros clientes una más amplia experiencia internacional y un surtido único de marcas de primera calidad.”