Dia suscribe un acuerdo de refinanciación de su deuda por un importe de 885 M€

Dia ha suscrito un acuerdo de refinanciación por un importe de 885 M€ destinado a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento, según ha difundido la propia compañía en un comunicado. "Este hito ha sido alcanzado un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual", explica el grupo cotizado.

Los fondos recibidos en esta operación se destinarán al repago íntegro de la financiación actual que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la sociedad y la línea de financiación bilateral; cubrir los costes asociados a esta refinanciación; y apoyar el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.

Con este acuerdo de refinanciación, Dia "refuerza su estructura financiera y obtiene condiciones de financiación favorables en términos de plazos y flexibilidad documental". El vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de cinco años y aumenta su nivel de liquidez. El grupo también avanza que se "celebrará un Investor’s Day para presentar los planes de largo plazo de Grupo Dia, para comunicar el desempeño de la empresa y sus planes con la comunidad financiera".

El Consejo de Administración también ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones ('contra split'), aplicando una ecuación de canje de mil acciones preexistentes de la sociedad por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 € a 10,00 €. Con ella, "se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción". Western Gate, accionista minoritario de Dia, con un 2,8% de participación, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa de Dia en un comunicado. La compañía "considera que estos pasos son necesarios como parte de una estrategia más amplia y crítica que el consejo debe implementar para abordar la significativa infravaloración de Dia en relación con sus pares y para restaurar la vital liquidez del mercado". 

El cierre del acuerdo de refinanciación está sujeto al cumplimiento, no más tarde del 30 de diciembre de 2024, de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluye la correspondiente aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, que también habrá de aprobar el 'contra split'. A tal efecto, el Consejo de Administración ha acordado una celebración, cuyos detalles se darán a conocer en breve mediante la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria.