Abenewco 1, la filial que concentra el negocio y activos más valiosos de Abengoa, ha solicitado este miércoles unas ayudas de 249 M€ a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado febrero, tras fracasar sus negociaciones para cerrar el acuerdo de reestructuración que firmó en agosto de 2020, arrastra un pasivo superior a los 8.000 M€. "La concesión de la ayuda queda pendiente de que Sepi, y los demás órganos competentes, completen sus procedimientos internos de due diligence, los cuales se realizarán de conformidad y en los plazos previstos en la normativa de aplicación y hasta la resolución definitiva de la solicitud presentada", según indica el mencionado comunicado.

De esta manera, el grupo busca preservar estos activos y mantener operativa una filial de la que pende el negocio de la compañía y sus cerca de 13.000 empleados. Por otro lado, señala que Abenewco 1, si bien no ha alcanzado todavía un acuerdo definitivo con los diferentes grupos de acreedores ni ha obtenido todavía la aprobación de las diferentes instituciones públicas (Sepi, ICO y Cesce) para este rescate, plantea la operación sobre la base de una oferta de compra de carácter no vinculante recibida por parte de un inversor "considerándola como la única opción posible en la actualidad".

Oferta del fondo TerraMar Capital

En este sentido, la filial de Abengoa ha recibido una oferta no vinculante por parte de un grupo de inversores liderado por TerraMar Capital LLC, radicado en Estados Unidos, que consistiría en proporcionar 150 M€ en forma de préstamo y 50 M€ en forma de aportación de capital a Abenewco 1. El préstamo de 150 M€ se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de 35 M€ que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo y 115 M€ adicionales que estaría sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. Una vez cumplidas las condiciones precedentes, Abenewco 1 realizaría una ampliación de capital que subscribiría TerraMar por un importe de 50 M€, con el objetivo de llegar a ostentar el 70% del capital social de Abenewco 1.
No obstante, esta oferta de financiación e inversión está condicionada a que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nueva financiación y nuevas líneas de avales, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020.

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha presentado una oferta para hacerse por 78 M€ con el Campus de Palmas Altas, en Sevilla, actual sede del grupo, que la puso en venta el pasado noviembre, según ha publicado El Español. El objetivo del ejecutivo regional es transformar las instalaciones en la Ciudad de la Justicia y centralizar así los centros judiciales que se encuentran diseminados por la capital hispalense en un proceso que se realizará en varias fases a lo largo de cuatro años con una inversión de 128 M€. El administrador concursal de Abengoa deberá valorar ahora el precio de compraventa de la parcela y un juez debe confirmar la viabilidad de la operación tras comprobar que el precio está acorde con el mercado. Abengoa consolidó ventas de 1.493,20 M€ en 2019 y pérdidas de 541,59 M€, con una plantilla de 14.399 trabajadores, de los que unos 2.500 se encuentran en España.