Abengoa acaba de recibir su segunda oferta de compra, tras la que presentó en marzo el fondo Terramar por 200 M€, según ha comunicado en una nota de prensa AbengoaShares, la plataforma que agrupa a los accionistas minoritarios de la Abengoa. Esta segunda oferta viene de la mano del Grupo Caabsa, propiedad de los hermanos Amodio, que controlan también el grupo constructor OHL, entre otras, y de EPI Holding/Ultramar Energy, una compañía que cotiza en la Bolsa de Hong Kong dedicada a la explotación y producción de petróleo y gas. La propuesta cuenta además con el apoyo de AbengoaShares. En concreto, la oferta está valorada en 250 M€, repartidos entre financiación directa y avales. Así, Grupo Caabsa y EPI Holding/Ultramar Energy aportarán 135 M€ de financiación directa a Abenewco 1, la sociedad que controla los principales activos de Abengoa, y 50 M€ en avales. Además, se realizará una aportación al capital de la compañía de 50 M€, que se repartirá al 50% entre los socios industriales y los actuales accionistas de Abengoa, S.A. Estos últimos realizarán una ampliación de capital en la que las acciones clase A, clase B y los 'warrants' A y B generarán derechos de suscriptor preferente sobre acciones de Abenewco 1. El objetivo de la operación es llegar a controlar el 70% del capital de Abenewco 1.
A esta ampliación de capital suman "un bono convertible por 15 M€, convertible en dos años mediante ventanas semestrales". Este bono será cubierto en un 50% por los accionistas pertenecientes a AbengoaShares y el otro 50% por el socio industrial. No obstante, la operación está condicionada a su aprobación por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), a la que Abengoa solicitó en marzo un rescate valorado en 249 M€.
Desde AbengoaShares han trasladado que "los socios se comprometen a mantener Abenewco 1 unida, evitando el despiece al que se dirige la empresa en caso de que fructifique la oferta del fondo buitre Terramar Capital, y a mantenerla compañía en Sevilla, asegurando el mantenimiento en España de sus activos intangibles". La plataforma de accionistas señala además el objetivo de "mantenimiento del empleo en todas las sociedades del grupo Abengoa, la reflotación de la compañía y la salida a cotización en los mercados de Abenewco 1".
Abengoa consolidó ventas de 1.493,20 M€ en 2019 y pérdidas de 541,59 M€, con una plantilla de 14.399 trabajadores, de los que unos 2.500 se encuentran en España.
