Esther Alcocer Koplowitz en la Junta General Extraordinaria de ayer
La Junta General Extraordinaria de accionistas de FCC , celebrada esta tarde en Barcelona, ha aprobado una ampliación de capital por 1.000 M€ en el grupo constructor y de servicios. Los objetivos de esta ampliación son fortalecer los fondos propios, reducir el endeudamiento y mejorar la cuenta de resultados. Según lo acordado entre el financiero norteamericano George Soros y la accionista de control, Esther Koplowitz y Romero de Juseu, mediante la sociedad B-1998 (50,2%), el primero suscribirá el 50% de la operación, con lo que ambos pasarán a controlar el grupo con el 25% del capital cada uno . Tras esta macro-ampliación, saldrán del accionariado de B-1998 la familia Martínez Zabala y CaixaBank, que tienen el 5% cada uno, a cambio de acciones de FCC, que podrán hacer líquido a un precio acordado . Aunque no se indica el precio pagado por Soros respecto a la cotización bursátil, se estima que será alrededor de un 25% por debajo de la misma. Por otro lado, el financiero de origen húngaro participa en la sociedad Hispania, que acaba de presentar una oferta para tomar el control de la inmobiliaria Realia , ahora propiedad de FCC y Bankia (61%).
Con los fondos obtenidos en la ampliación de capital, FCC amortizará una parte del llamado tramo B de deuda por valor de 1.390 M€ , que devenga un tipo de interés creciente desde el 11% hasta el 16% y convertible en acciones al final del periodo de 5 años de duración en caso de no ser pagada o refinanciada. En concreto, FCC tiene previsto destinar a la amortización de este tramo 765 M de la ampliación, que servirán para liquidar 900 M de este préstamo, tras aplicar una quita del 15%, ya pactada con las principales entidades acreedoras. El resto de los fondos captados tendrá como destino Cementos Portland Valderrivas (100 M) y FCC Environment (100 M) , mientras los 35 M restantes se dedicarán a los gastos derivados de la operación. Adicionalmente, el remanente de 490 M€ del Tramo B (450 del principal más 40 de intereses capitalizados) verá reducido su interés desde una media del 13,5% al 5%, lo cual implica una rebaja de intereses de 160 M€.
En su intervención ante los accionistas, la presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, dijo que “nuestro objetivo estratégico es crear valor para los accionistas con el reto de que el Grupo sea más rentable, sólido y eficiente”. En esta línea, destacó el papel desempeñado por la principal accionista, Esther Koplowitz, “como parte fundamental en la gestación de la solución planteada a través de la ampliación de capital”, y le agradeció su “altura de miras”.