Isolux evita el concurso de acreedores después de que el 89,4% de los acreedores de la empresa apoyase el acuerdo de reestructuración de su deuda, unos 2.200 M€ . Tras las adhesiones al plan , la compañía presentó ayer al juez la homologación judicial, lo que desbloquea dinero nuevo por valor de 150 M procedentes de un crédito de 200 M (ya se aportaron 50 M iniciales) en el que CaixaBank aporta la mitad. Con este desembolso (el préstamo otorga un 30% adicional de derechos políticos) y la capitalización de otros 1.400 M de deuda, CaixaBank se convertirá en el mayor accionista individual de Isolux, con un porcentaje aproximado del 20% . En conjunto, los acreedores de Isolux (bancos y bonistas) tomarán el 95% de la empresa una vez que el juez apruebe la homologación, en octubre. Los socios fundadores (Luis Delso y José Gomis) conservarán un 5%, ampliable al 10% si se convierten unos warrants . Los bancos se garantizan el 51% de la compañía con un compromiso de permanencia de dos años . La reestructuración liberará a los antiguos administradores de responsabilidades sobre la compañía.
Isolux tiene previsto celebrar hoy su primer consejo de administración y su primera junta tras el acuerdo financiero. Está prevista la dimisión de casi todo el órgano de gestión y el nombramiento de siete nuevos consejeros independientes procedentes del mundo universitario y la empresa. Antonio Portela continuará como administrador ejecutivo y Nemesio Fernández Cuesta asumirá la presidencia ejecutiva de la compañía que, a partir de ahora, se centrará en el negocio constructor y en las concesiones. El acuerdo de refinanciación estructura la deuda financiera del grupo en tres tramos. Un tramo A, de 200 M (ampliables en otros 75), de dinero nuevo. Un segundo tramo B, de 550 M (ampliables hasta 750), que se considera la deuda sostenible de acuerdo con la capacidad de generación de recursos del grupo. Y un tercer tramo C, de 1.400 M, que formará parte de la estructura de capital mediante diversos instrumentos de conversión. Isolux tiene previsto cancelar esta deuda con los ingresos por desinversiones, principalmente, la venta de T-Solar al fondo I Squared. Isolux Corsán acusó en el primer trimestre del ejercicio la falta de liquidez. Esta es la principal causa de las pérdidas de 39 M€ registradas hasta el 31 de marzo. Los ingresos se situaron en 360 M€, un 20% menos que en el mismo período del año anterior, y el ebitda descendió hasta los 7 M.