Eloi Planes, presidente de Fluidra, y Bruce Brooks, CEO de Zodiac.
Fluidra, multinacional catalana especializada en piscinas y wellness, ha llegado a un acuerdo de fusión con la estadounidense Zodiac, que dará a lugar a un gigante mundial del sector de la piscina. En concreto, Fluidra ha acordado con Piscine Luxembourg Holdings 2, matriz del grupo estadounidense Zodiac, la combinación de los negocios mediante una fusión transfronteriza por parte de Fluidra de Luxembourg Holdings. Así, los accionistas de Zodiac tendrán derecho a recibir 83 M acciones de nueva emisión de Fluidra, equivalente a un 42,43% de la nueva compañía que nacerá de la fusión. Por su parte, las familias Planes, Serra Duffo, Corbera Serra y Garrigós, que controlan el 50,06% de Fluidra a través de las sociedades Dispur, Aniol, Boyser, Boyser Pool, Boyser Corporate Portfolio, Edrem, y Edrem Cartera, contarán con una participación agregada en el capital de la nueva empresa del 28,82%. Para fijar el canje, el valor de los fondos propios de Fluidra se ha fijado en 980 M€ y el de Zodiac en 722 M€.
La compañía combinada conservará el nombre de Fluidra, seguirá cotizando en la Bolsa española, asimismo mantendrá su sede mundial en Sabadell (Barcelona) y su sede norteamericana en San Diego (Estados Unidos). El presidente ejecutivo la sociedad resultante será el presidente de Fluidra, Eloi Planes; mientras que su consejero delegado será el consejero delegado de Zodiac, Bruce Brooks. Los accionistas estarán representados por un consejo ampliado que constará de 12 consejeros: cuatro independientes, cuatro nombrados por las familias fundadoras de Fluidra y cuatro nombrados por Rhône Capital, actuales accionistas de Zodiac. La operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Fluidra en junta general, así como a otras condiciones habituales, como las autorizaciones de control de concentraciones y la confirmación por parte de la CNMV de que Rhône no tiene la obligación de emitir una OPA una vez que se haya completado la fusión. Está previsto que la fusión se haga efectiva durante la primera mitad de 2018.
La nueva compañía resultante está llamada a convertirse en un líder global en el sector de la piscina, con una facturación agregada de 1.269 M€ y un Ebitda de 210 M. Operará en más de 45 países de América del Norte, Europa, Australia, Asia, América del Sur y África. Estados Unidos será el mayor de sus mercados. En total dará empleo a un equipo de 5.500 profesionales.
La nueva Fluidra ofrecerá una extensa gama de productos que incluye marcas como 'Zodiac', 'Jandy Pro Series', 'Polaris', 'AstralPool', 'Cepex', 'Gre' y 'CTX Professional'. Asimismo, la ampliación de sus recursos permitirá a la nueva compañía acelerar sus procesos de innovación para satisfacer la demanda del mercado, que busca soluciones más eficientes y centradas en el cliente en ámbitos crecientes como la robótica y el Internet de las cosas. "Con la combinación de Fluidra y Zodiac, construiremos una plataforma fuerte e ilusionante desde la que podremos dar un mejor servicio a nuestros clientes", ha afirmado Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra. Por su parte, Bruce Brooks, CEO de Zodiac, ha añadido que "ampliaremos nuestro alcance a mercados globales en crecimiento y tendremos la capacidad de acelerar el desarrollo de productos y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo".
Zodiac está especializada en la producción de equipamiento para piscinas residenciales y otras soluciones para el sector de la piscina. En 2016, Zodiac facturó 471 M€ (+8,5%), ya este año 2017, prevé elevar sus ventas hasta los 501 M. Mientras, Fluidra consolidó ingresos de 713,25 M en 2016 (+10,2%) y espera cerrar el presente ejercicio con una facturación de entre 775 M y 790 M. La multinacional opera en 170 países a través de 44 delegaciones comerciales y 52 centros productivos.