Grupo Ezentis, especialista en infraestructuras de telecomunicaciones y energía, ha absorbido a la empresa Rocío Servicios Fotovoltaicos (Audax), en una operación de fusión que supone un cambio accionarial y un giro en su estrategia, ya que pretende generar un nuevo líder en servicios de 'telecos' y energías renovables. Rocio es propiedad del empresario José Elías Navarro que se convierte en el nuevo accionista mayoritario de Ezentis, alcanzando el 59,4%. Elías Navarro ya controlaba un 28,5% de Ezentis a través de Nuriel. La operación obligará a Ezentis a ampliar capital por 203 M€ para atender el canje accionarial y obliga a Elías a lanzar una OPA por traspasar el umbral del 30%. Rocío aportará contratos de construcción (EPC) y operación y mantenimiento (O&M) de 5,6 GW de plantas renovables, fundamentalmente solares fotovoltaicas, que generrán unos 2.841 M€ hasta 2026.
Por otro lado, el grupo acaba de anunciar la venta de todas sus filiales latinoamericanas -a excepción de Brasil-, por un importe conjunto de 43,7 M€. Así, Ezentis ha traspasado a Integrum International con fecha de 25 de junio la totalidad de las acciones de sus filiales Ezentis Chile, Ezentis Energía, Tecnet (las tres de Chile), Ezentis Perú, Ezentis Colombia y Ezentis México. El precio de venta asciende a 43,7 M€, de los cuales 37,7 M€ se abonarán en la fecha de cierre y el resto (un total de 6 M) quedará depositado en una cuenta escrow durante un periodo de 12 meses, en garantía del cumplimiento de determinadas obligaciones de los vendedores.
Con esta operación, Ezentis pretende crear una compañía centrada en mercados de alto volumen y focalizar la inversión en los cuatro mercados clave de la compañía: España, Alemania, Brasil y Portugal para crear valor a largo plazo. Asimismo, el grupo pretende optimizar la estructura de negocio de la compañía y reducir la exposición de divisa a la región Latam, así como lograr un desapalancamiento financiero.
Los negocios vendidos aportaron una cifra de negocio de 89 M€ durante el pasado 2020, lo que supuso casi el 24% de las ventas totales de Ezentis, que adelgaza con la operación. Así, Chile fue el mercado que más ventas generó, con 58,3 M€ en 2020, seguida de Perú (204 M), Colombia (4,9 M) y México (5,8 M€). Grupo Ezentis, con sede en Sevilla, cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao, y cerró 2020 con unos ingresos de 370,39 M€, con 10.590 empleados. Al cierre de ese año, su cartera de pedidos se eleva a 658 M€. En 2020 se ha reforzado en nuestro país con la adquisición de las instaladoras españolas Enesys, Pentágono y Parera RPM.