Xior Student Housing, un fondo de inversión inmobiliario belga especializado en el negocio de residencias de estudiantes, ha presentado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con la totalidad de las acciones de la compañía madrileña Student Properties Spain Socimi (SPS), especializada también en este segmento de actividad.
Xior pagará 2,3417 € por cada acción de SPS y la oferta está condicionada a la obtención de adhesiones a la oferta que representen un mínimo del 95% del capital social de SPS, lo que supone valorar a SPS en 25,76 M€. Accionistas titulares de 23.692.137 acciones representativas del 94,77% del capital social de SPS, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la Oferta con la totalidad de las acciones de SPS de las que son titulares. Se espera que la operación se cierre durante este mes de julio
SPS, creada en 2016 con el objetivo de construir una cartera de residencias de estudiantes de calidad en las principales ciudades universitarias de España, cotiza en el BME Growth desde 2017. Actualmente cuenta con tres activos, dos en explotación y otro en fase de construcción. Así, dispone de una residencia en el madrileño barrio de Salamanca, con 146 habitaciones y varias zonas comunes (gimnasio, co-working, restaurante, salas de estudio), y otra en el barrio malagueño de Teatinos, con 221 habitaciones y equipado con todos los servicios. En la Avenida de la Palmera de Sevilla, próxima al campus Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla, está construyendo otra residencia que contará con 309 habitaciones y estará operativa para el curso 2021-2022.
Los activos de SPS se situaban en 18,41 M€ a comienzos de 2021, con unos ingresos de 515.230 € y sin empleados.
Cuando se cierre la compra, Xior será propietario de más de 17.000 habitaciones de estudiantes distribuidas por 32 ciudades en Bélgica, Países Bajos, España y Portugal. España representará aproximadamente el 15% de su portfolio, con 10 residencias de estudiantes en el país.
Pinsent Masons ha actuado como asesor legal de los vendedores, mientras que los sponsors de SPS han sido Altamar Capital Partners, especializada en mercados privados; Amira Real Estate, especializada en la gestión de patrimonios e inversiones inmobiliarias en España; y Orienta Capital, sociedad independiente de asesoramiento patrimonial especialista en la gestión de patrimonios.