Neinver Viladecans The Style Outlets
Neinver y Nuveen Real Estate han completado con éxito la refinanciación de deuda por valor de 480 M€ para los activos españoles e italianos de Neptune, la joint venture entre ambas compañías.
En el caso de España, la refinanciación alcanza los 310 M€ y se ha cerrado con BNP, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking -en calidad de bookrunner- y un grupo de entidades crediticias, entre las que se incluyen Banco Pichincha España, CA Indosuez Spain, Goldman Sachs Asset Management y Banco Santander Corporate & Investment. La operación abarca todos los activos propiedad de Neptune en España: cuatro centros The Style Outlets ubicados en Madrid y Barcelona, así como el parque comercial Nassica, en Madrid. La operación se ha estructurado a través de una financiación verde a cinco años en el que los bookrunners han actuado también como coordinadores del Préstamo Verde.
En Italia, la operación, a cinco años, se ha organizado y suscrito con las entidades Crédit Agricole CIB y Natixis CIB, por 170 M€ para refinanciar los dos centros The Style Outlets de la joint venture en Vicolungo, Novara y Castel Guelfo, Boloña.
Para Lorena Díez, directora financiera de Neinver, "esta operación se suma a la obtenida recientemente para los activos polacos, alcanzando un total de 650 M€ para los tres países, y que nos permite mantener nuestro nivel de inversión y de crecimiento de nuestros activos". Por su parte, Farrah Brown, directora de mercados de capital de deuda en Nuveen Real Estate, señala que “haber completado una refinanciación de esta envergadura, en lo que todavía sigue siendo un entorno desafiante para el sector retail, supone un hito para nuestra cartera de centros".
Los centros de Neinver registraron unas ventas totales en el primer semestre de 690 M€, un 15% más que el mismo periodo de 2022. La compañía cuenta con dos marcas propias: The Style Outlets y Factory. Gestiona 17 centros outlets, cuatro parques comerciales y más de 800 marcas en seis países europeos: Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Países Bajos. Por su parte, Nuveen Real Estate suma 152.000 M$ en activos gestionados.