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Informe 2024 del sector de Envases de Cartón Ondulado

Se confirma la desaceleración

Reportaje sobre el sector español de cartón ondulado (producción de plancha y transformación en packaging), con ranking exclusivo de los 40 mayores operadores.

Informe 2024 del sector de Envases de Cartón Ondulado

La producción española de cartón ondulado retrocedió por segundo año consecutivo, un 5,3% en 2023, que, a diferencia del ejercicio previo, vino acompañada de otro 8,6% de caída en valor. Y llegó fruto de una desescalada en los precios de materias primas, transporte y energía que tanto habían contribuido generar fuertes tensiones inflacionistas, como en otros ámbitos de la economía. Sin embargo, la producción de papel para cartón subió un 1,5%, por lo que los fabricantes necesitaron recurrir a la exportación para afrontar la corrección de la demanda interna. En todo caso, la buena salud de la que goza la industria cartonera ha propiciado dos macrooperaciones de concentración: la protagonizada por Smurfit Kappa y WestRock y la que se está fraguando entre International Paper y DS Smith, que, de cuajar, tendrá un altísimo impacto en nuestro mercado. El presente Informe aborda la situación del sector (producción de plancha y transformación en packaging) en nuestro país, con abundante información estadística de las asociaciones españolas Afco y Aspapel y la europea Fefco, además de un ranking de elaboración propia con los 40 grupos que más facturan en España y las empresas filiales y plantas que los conforman; así como las principales noticias que han tenido lugar desde la publicación del anterior Informe, en junio de 2023. Un sector que sigue encabezado de manera estable por operadores como Petit, Smurfit Kappa, Saica Pack, Hinojosa, DS Smith, International Paper, La Plana, Ondupack, Envases Durá o Saeco.1

Tabla de contenidos de este informe

Índice del informe

  • Inicio
  • Crece la producción de papeles para cartón
  • Se disparan las exportaciones a Asia
  • El déficit comercial se rebaja a menos de la mitad
  • La industria europea, en cifras
  • Los embalajes de cartón aplauden el nuevo PPWR
  • Smurfit Kappa y WestRock conforman un nuevo líder mundial
  • Acuerdo de integración entre IP y DS Smith
  • Petit completa su extensa red con nuevas incorporaciones
  • Saica apunta a diversos frentes
  • Nuevos pasos de Hinojosa en su internacionalización
  • Cartonajes Limousin y Cartonastur cambian de manos
  • Cuantiosas inversiones de CL Grupo Industrial
  • Nuevos desembolsos para Ondulados Carme, Copack y Cartodelta

Índice de Gráficos

  • Evolución de la producción española de cartón ondulado
  • Evolución de la producción española de cartón ondulado
  • Principales empresas y grupos fabricantes y transformadores de cartón ondulado en España (M€)
  • Evolución del consumo per cápita de cartón ondulado en España (kg/hab.)
  • Evolución de la facturación de la industria española de cartón ondulado (M€)
  • Reparto de las ventas de cartón ondulado en España (2023)
  • Evolución del mercado de papeles para cartón ondulado (en miles de t)
  • Comercio exterior de los papeles para cartón ondulado, en volumen
  • Comercio exterior de los papeles para cartón ondulado, en volumen
  • Evolución del precio medio de los papeles para cartón ondulado (€/t)
  • Comercio exterior de los papeles para cartón ondulado, en valor (M€)
  • Comercio exterior de los papeles para cartón ondulado, en valor (M€)
  • Evolución del precio medio de los papeles para cartón ondulado por tipos (€/t)
  • Evolución del precio medio de los papeles para cartón ondulado por tipos (€/t)
  • Producción de cartón ondulado en Europa (M m2)
  • Producción de cartón ondulado en Europa (miles t)
  • Consumo de papel en máquina onduladora por países (miles t)
  • Segmentación de las ventas a la industria alimentaria en los tres principales productores europeos de envases de cartón ondulado en 2022
  • Segmentación del consumo de papel en máquina onduladora en los principales productores europeos de cartón ondulado
  • Producción por empleado de cartón ondulado en Europa
  • Cifras de empleo en la industria europea de cartón ondulado
  • Peso medio del cartón ondulado producido en Europa (g/m²)

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