Según ha publicado del diario Expansión, la firma de capital riesgo CVC habría decidido finalmente sacar a la Bolsa española a Lecta, el hólding papelero integrado por la española Torraspapel, la italiana Cartiere del Garda y la francesa Condat.

El accionista mayoritario de Lecta (mantiene un 61,1% del capital) iniciará próximamente una ronda en diferentes plazas financieras, con la intención de salir a Bolsa antes del verano. La operación se dirige exclusivamente a inversores institucionales y combina una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) con una oferta pública de venta (OPV). Con la primera prevé captar un máximo de 315 M€, que se destinarían a cancelar parcialmente dos emisiones de bonos por 600 M€.

Los coordinadores de la operación, según ha publicado el medio económico, son Credit Suisse y UBS. Intervienen también en la colocación BBVA, Deutsche Bank (Londres), CaixaBank y Kepler Chevreux. Los asesores de Lecta son Rothschild y el bufete Pérez-Llorca.

Lecta cerró 2016 con una cifra de facturación de 1.419,7 M€, un 4,8% por debajo de la alcanzada un año antes, y con unas pérdidas netas de 11,7 M€ (-44,8%), si bien el ebitda se situó en 125,1 M€, un 14,1% más que en 2015.