Oaktree, a punto de asumir la deuda del hotel barcelonés 'Arts'

En las próximas semanas está previsto que se materialice el traspao de un paquete de deuda que el "banco malo" alemán (FMS Wertmanagement) tiene en España, dentro del denominado 'Proyecto Gaudí', que incluye como pieza más relevante el préstamo sobre el hotel 'Arts Barcelona' (5EGL-482 habitaciones), inaugurado de cara a los Juegos Olímpicos de 1992. Según el diario Cinco Días, será el fondo inversor estadounidense Oaktree Capital Management el que se hará por unos 450 M€ con este paquete, tras conseguir una sustancial rebaja con respecto al valor inicial de unos 740 M€, y después de competir con otros ofertantes como Cerberus Capital Management, Orion Capital Managers y Colony Capital.

El 'Arts Barcelona' es actualmente gestionado por el grupo hotelero norteamericano Marriott International a través de su cadena The Ritz-Carlton, y la explotación y propiedad es asumida por Hotel de la Villa Olímpica (Hovisa). Dicha sociedad fue adquirida por 417 M€, en julio de 2006 , por un consorcio empresarial que incluía la compañía estatal de Singapur Jasmine Hotels (48%), la inversora inmobiliaria estadounidense Host Hotels & Resorts (32,1%) y el fondo de pensiones holandés ABP (19,9%). Uno de los bancos que concedió el crédito para esta operación fue Hypo Real Estate, que, en 2008, a consecuencia de la crisis económica, fue nacionalizado. Desde ese momento, las deudas impagadas o de dudoso cobro que tenía en cartera pasaron al "banco malo" alemán, el FMS Wertmanagement, que ahora pone en venta esta cartera crediticia que, además del hotel 'Arts Barcelona', incluye otros 15 préstamos en España y dos Portugal.

En nuestro país, Oaktree asumiría la deuda de cinco centros comerciales, entre los que se encuentran 'MegaPark', de Barakaldo (Vizcaya), 'Heron City', de Las Rozas (Madrid) y 'Plaza Éboli', de Madrid, además de cuatro edificios de oficinas, 17 trasteros industriales y otros activos residenciales e industriales. En Portugal, el fondo se quedaría con el préstamo sobre el hotel 'Penha Longa Hotel & Resort' (5GL-194 habitaciones), de Cascais, que fue suscrito en 2003 por Deutsche Bank Real Estate Ibérica, el fondo que, una vez escindido, dio lugar a Magic Real Estate.

Actualmente, Hovisa está dotada de un capital social de 22,56 M€ y es administrada por Gregory Jon Larson y Jeffrey Stanley Clark, directivos de Host Hotels. En 2013 -último año conocido- obtuvo unas ventas por la explotación del 'Arts Barcelona' de 78,90 M€ (+3,5%), con beneficios de 9,19 M€ (+9,4%).

Por otro lado, y sin relación alguna con el 'Proyecto Gaudí', Host Hotels también es explotadora y propietaria en nuestro país, a través de Host Spanish Operating TRS, del hotel 'The Westin Palace Madrid' (5E-468), gestionado por el grupo norteamericano Starwood Hotels & Resorts.

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