El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 M€, según ha comunicado la compañía. El contrato, que se ha firmado tras la celebración del consejo de administración de hoy, ha sido suscrito por un total de 24 entidades financieras y mejora "las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y sin garantías", según explica la compañía. Al cierre del primer semestre del ejercicio 2019/2020, el grupo situaba su deuda en 3.114 M, porque gracias a las desinversiones, por importe de 193 M, y el comportamiento del negocio, el grupo había conseguido rebajarla en 538 M durante esos seis meses.
El acuerdo alcanzado amplía los plazos de pago hasta febrero de 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional. En el mismo, que se ha realizado en un formato de "investment grade", está ya incluido el desarrollo del negocio de Real Estate. En este sentido, se permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 M a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés. El acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad, en línea con las estrategias de responsabilidad social que está llevando el grupo. Asimismo, disminuye en 50 M la financiación bancaria actual de la compañía, "reducción que ha sido posible gracias a la generación de caja", aclara la compañía presidida por Marta Álvarez. De los 2.000 M acordados con los bancos, 900 M corresponden a préstamos a largo plazo y 1.100 M a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 M.
El contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de "investment grade", aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, "lo cual supone un respaldo por parte de la banca nacional e internacional", aclara el grupo.
El pool bancario con el que el grupo ha alcanzado el acuerdo de refinanciación está integrado por el Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merryl Linch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja,
El consejo de administración ha aprobado también un plan de recompra de entorno al 3% de las acciones en manos de sus directivos. Estos podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para fidelizar a los ejecutivos en función de resultados. En este proceso, la compañía mantendrá las mismas condiciones económicas de recompra que en su día acordó con sus directivos. "El objetivo es vincular a los directivos con el proyecto de la empresa a largo plazo y contar con un sistema más moderno y transparente, y que se enmarca en las mejores prácticas de gobierno corporativo que está impulsando el consejo de administración", explica la compañía. Con esta iniciativa, de carácter voluntaria e inspirada en los modelos anglosajones, se propondrá la posibilidad de participar en un fondo con una rentabilidad mínima garantizada, que podrá elevarse significativamente en función de los resultados de El Corte Inglés. En cualquier caso, los directivos mantendrán un mínimo de acciones que les garantizará la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas.
Por otra parte, el consejo ha acordado nombrar por unanimidad a José Ramón de Hoces como secretario no consejero. José Ramón de Hoces es abogado del Estado en excedencia y socio del bufette Pérez-Llorca. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos multidisciplinares de gran complejidad y, entre los cargos que ha ocupado con anterioridad, figura el de secretario del consejo de administración de RTVE. Tras su nombramiento, de Hoces simultaneará su cargo en El Corte Inglés con su actividad en el despacho del que es socio desde 2007, al igual que lo hacía su antecesor, Antonio Hernández-Gil.