Las fabricantes buscan nuevas fórmulas para mantener su crecimiento

Software para construcción: Aires de innovación y concentración

El mercado de software para construcción, ajeno a la coyuntura económica
actual, experimentó un crecimiento del 18,4% en su facturación durante
2007, apoyado en la mediana y pequeña empresa, donde cada vez cuenta con
mayor penetración. La oleada de compras producida en lo que va de año, como
la integración de BÍNDAR en QURIUS, la adquisición de EUROWIN por parte de
SAGE o ROBOBAT por AUTODESK, anima un sector que busca seducir a las
compañías de menor tamaño con nuevos módulos y aplicaciones adaptadas a sus
necesidades. En el horizonte, bajo la sombra de la recesión, emergen nuevas
soluciones como las aplicables a dispositivos móviles o la modalidad de
“pago por servicio” para mantener la luz en el sector.

Ingresos por software para construcción de las principales empresas del
sector (M.€)

Principales empresas de software de dibujo arquitectónico


Principales empresas de software de diseño y cálculo de estructuras e
ingeniería civil


Según la consultora de nuevas tecnologías IDC, el mercado español de
software de gestión empresarial (ERP) rondó unos ingresos de 400 M.€
durante 2007, con una previsión de crecimiento del 6,7% para el presente
ejercicio. En el sector español de software para construcción operan cerca
de 70 de compañías que generan, implantan y mantienen soluciones
sectoriales para construcción, entre las que se incluyen programas para la
gestión de constructoras, promotoras, almacenistas y fabricantes, así como
gestión de obras, promociones, dibujo arquitectónico, cálculo de
estructuras e instalaciones, diseño para ingeniería civil y mediciones.
Durante 2007, las cincuenta compañías consultadas por CONSTRUCCIÓN
ALIMARKET para este informe, con ingresos por software para construcción
superiores a 300.000 €, registraron un crecimiento de sus ventas del 18,4%.
La facturación global de este tipo de programas se situó en 100,3 M.€ el
pasado ejercicio, incremento que contrasta con la caída del sector de
construcción en nuestro país. En concreto, la actividad más afectada es la
de edificación residencial, que, tal y como apuntan los datos del
Ministerio de Fomento, experimentó el pasado ejercicio un descenso del
14,3% en el número de licencias de viviendas, con 624.136 unidades. No
obstante, el resto de segmentos de la construcción mantiene su progresión,
lo que contribuye a la todavía buena salud de algunos sectores
dependientes. En este sentido, las constantes aperturas de centros
comerciales y otras edificaciones no residenciales, los numerosos proyectos
industriales y de parques logísticos y el dinamismo de la obra civil han
ayudado al crecimiento del sector de software para construcción. El pasado
año, según los datos facilitados por SEOPAN, se licitaron contratos de obra
civil por valor de 27.817 M.€, mientras en el primer semestre de 2008 esta
cifra mantuvo los niveles del ejercicio precedente, con contratos por valor
de 14.599 M. A pesar de todo, las principales fabricantes de software han
acusado el declive de la edificación residencial y se preparan para un
posible descenso del resto de los mercados. Así lo ha anunciado ya
EUROCONSTRUCT, que augura una bajada del 5,9% de la construcción al término
de 2008 (con una caída del 18% en el segmento residencial) y del 3,7%
durante 2009 (16% en residencial). Entre las principales bazas de las
empresas para hacer frente a esta coyuntura destaca la unión entre las
propias compañías, mientras, desde el punto de vista del producto, resalta
el lanzamiento de aplicaciones para dispositivos móviles, tales como PDA,
Blackberry, etc., que permitan la puesta en marcha de las mismas en
cualquier lugar, incluida la propia obra. Asimismo, las fabricantes
destinan sus inversiones a I+D y la creación de nuevos módulos, la mejora
de sus soluciones y el desarrollo de nuevos programas específicos para cada
sector. En el segmento más afectado por la crisis, el residencial, operan
17 fabricantes de software específico para promotoras, con soluciones
verticales, aplicaciones para la gestión de carteras inmobiliarias y
estudios de viabilidad. Entre las novedades que incluyen estos operadores
cabe señalar los nuevos módulos y funciones sobre importes, obras cerradas,
maquinaria, etc., de ARIÓN GRUPO TECNOLOGÍAS AVANZADAS; una herramienta
para marketing, ventas y servicios y plataforma para internet de DHARMA
INGENIERÍA o un conector que captura, interpreta, verifica y valida la
información de facturas, presentado por BÍNDAR. Por su parte, I3 SOFTWARE
BUSINESS, vinculada al grupo inmobiliario sevillano OMEGA, ha presentado,
junto al grupo informático GFI y la compañía J.D. EDWARDS, de ORACLE, un
nuevo módulo para VPO para su aplicación “Stucco”.

Principales empresas de software de mediciones y presupuestos


Principales empresas de software de gestión para constructoras



Un mercado atomizado

El segmento de software para construcción en España se encuentra repartido
entre más de cincuenta compañías con productos específicos para este
sector. Del total de empresas analizadas para este informe, las diez
primeras acaparan un 52,55% de los ingresos en 2007, seguidas por cerca de
una veintena de fabricantes cuyas ventas por este producto se sitúan entre
1 M. y 3 M. (36% del total) y otras tantas con ingresos inferiores a 1 M.€,
que suponen el restante 11,45%. En la cúspide del sector se sitúa la
empresa alicantina CYPE INGENIERIOS, centrada en programas de cálculo de
estructuras, mediciones y presupuestos. CYPE cuenta con un total de 70.000
licencias y 48.000 clientes, repartidos entre mediciones y presupuestos
(42%), con la aplicación “Arquímedes”; cálculo (40,5%), que incluye
“Cypecad”, “Metal 3D” -para estructura metálicas y de madera- y “Cypelec”,
mientras el nicho de instalaciones, con el programa “Instalaciones del
edificio”, aporta el 17,5% de sus ingresos. El pasado año, el grupo SHEBEL,
segundo del sector con una cuota del 8,3% de la facturación total,
incrementó su presencia en el mercado con la integración del vertical para
promotoras “Aspro/Navision”, propiedad de URVASCO INFORMÁTICA (URVINSA),
adquirida al grupo URVASCO. En total, SHEBEL ha realizado 1.300
instalaciones y cuenta con 11.000 usuarios y 1.200 clientes de sus
aplicaciones, en las que se incluye un sistema de gestión integral (ámbito
financiero, planificación, recursos humanos) que comercializa bajo la marca
“Prinex21”. En 2008, la compañía destinará 900.000 € a potenciar la
conectividad con otros sectores como campos de golf, residencias
geriátricas, etc., y completar la adecuación al nuevo plan general
contable, mientras en 2007 centró sus inversiones en la realización de 150
nuevas instalaciones, lanzamiento de herramientas de movilidad sobre PDA y
renovación de módulos de planificación.

Principales empresas de software de gestión para promotoras


Principales empresas de software de gestión de distribuidores de materiales



Las multinacionales salen de compras

La alta competencia del sector ha llevado a las principales fabricantes de
software para construcción a ampliar su catálogo de productos con el fin de
acceder a nuevos clientes. En esta diversificación cobran especial
relevancia las compañías de capital foráneo, con la adquisición de otras
empresas, líneas de negocio o aplicaciones. El grupo alemán SAP, que
comercializa la solución para construcción “SAP EC&O”, ha reforzado su
presencia en el segmento de software para procesos de fabricación con la
compra de la norteamericana VISIPRISE. Ambas ya venían colaborando desde
2005 mediante la distribución por parte de SAP de la solución para procesos
de producción de VISIPRISE bajo el nombre “SAP Manufacturing Execution by
Visiprise”. SAP, cuya filial española centra su negocio en las medianas y
pequeñas empresas, que suponen un 80% de su facturación, cuenta entre sus
clientes con AZVI, FCC, COMSA, GRUPO MAHIA, PAISLANT y TAU CERÁMICA.
Asimismo, el grupo germano cuenta con una red de colaboradores que
desarrollan sus propios programas basados en la tecnología SAP. Entre
ellos, destaca PROFESIONALES DE SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS
(PROSAP), cuya solución “ProBAU” se ha implantado en diversos grupos
promotores y constructores, como FADESA o DETEA. La compañía QURIUS SPAIN,
especializada en soluciones informáticas de gestión empresarial, ha
comprado la firma madrileña BÍNDAR, dedicada al desarrollo de software de
gestión empresarial on y off-line. La operación, cerrada este mes de
septiembre con la integración de la adquirida en el grupo QURIUS, basará su
precio en un total de seis veces los beneficios tras impuestos de 2008 de
BÍNDAR. QURIUS, nueva razón social de WATERMARK QURIUS, tras la fusión de
las matrices holandesas WATERMARK y QURIUS, refuerza así su presencia en
España, hasta el momento reducida a delegaciones en Madrid, Bilbao,
Valencia y Vigo (Pontevedra). Con la incorporación de BÍNDAR, entrará en la
comunidad gallega e incrementará su negocio en Madrid y Valencia. Asimismo,
crecerá su división de software para construcción, en la actualidad formada
por la solución de gestión empresarial (ERP) “Qurius Construcciones y
Contratistas”, basada en Microsoft Dynamics, y el nuevo “Qurius Advanced
Distribution” para empresas distribuidoras, que suponen un 4,5% de su
actividad. A ellos añadirá las aplicaciones “Coliseo” y “Metrópoli”, ERP
para constructoras y promotoras de BÍNDAR, respectivamente. Además, el
pasado año esta última amplió su catálogo con el ERP para empresas de
prefabricados de hormigón “Prefac Precast Concrete”, adquirido a la
compañía valenciana PROMONAL. También con el fin de incrementar su división
de soluciones sectoriales, el grupo británico SAGE, especializado en
desarrollo y comercialización de software de gestión empresarial (ERP), ha
comprado EUROWIN, con sede en El Palau D’Anglesola (Lleida) y centrada en
soluciones sectoriales de gestión para pequeñas y medianas empresas. Tras
la operación, EUROWIN, marca con la que el grupo MILLOR SOFT comercializa
sus productos, quedará integrada en la división de pequeña empresa de SAGE
SP, la filial española del grupo anglosajón. Con esta operación, SAGE
extiende su presencia en España y desembarca en el segmento de software
para construcción a través de los productos “Eurowin Obras y
Certificaciones”, que dispone de 2.074 licencias; “Eurowin Inmobiliarias”
(182 licencias), “Eurowin Urbanizadoras/Promotoras” (175 licencias) y
“Eurowin Logística de Almacenes”. Este negocio reportó a EUROWIN unos
ingresos de 1 M. durante el pasado 2007, ejercicio en el que la filial
española de SAGE consolidó ventas de 106 M., con más de 304.000 clientes en
nuestro país. Por último, el grupo norteamericano AUTODESK, que cuenta en
España con la filial homónima, ha llevado a cabo durante lo que va de año
diversas adquisiciones orientadas a reforzar su posición en el segmento de
software para arquitectura, construcción e ingeniería. En la actualidad,
este negocio supone en torno al 24% de sus ingresos anuales. El pasado
julio se hizo con las herramientas de análisis “Ecotect” y “Green Building
Studio”, para el diseño de proyectos sostenibles dirigidas a ingenieros y
arquitectos. En este sentido, la primera herramienta permite medir y
analizar el efecto solar, la corriente térmica, la sombra, la iluminación y
el flujo del viento, mientras la segunda posibilita el análisis de la
energía solar, el agua y la emisión de carbonos. El grupo estadounidense
fabrica, entre otros, software de dibujo (“Autocad”), arquitectura
(“Autodesk Architecture” y “Revit Architecture”) e ingeniería (“Autocad
Civil 3D”). Asimismo, dispone de la aplicación “Autodesk Inventor”, de
diseño de prototipos, que también ha reforzado con la compra el pasado mayo
de su compatriota MOLDFLOW, fabricante de software para simulación de
inyección de moldes. Finalmente, a principios de año adquiría la
desarrolladora francesa de software de cálculo de estructuras ROBOBAT, que
distribuye su programa “Robot Millenium” en nuestro país a través de la
madrileña INGECÍBER, especializada en soluciones para cálculos de obra
civil. Con esta operación, cuyo montante ascendió a 28,8 M., AUTODESK
fortalecía sus soluciones de tecnología BIM (modelado de información para
la edificación) y potenciaba los programas basados en la plataforma
“Revit”.

Principales empresas de otro software para construcción


Principales inversiones en el sector de software para construcción en 2007



Escuchar la demanda

Según un estudio elaborado por PENTEO ICT ANALYST, siete de cada diez
grandes empresas españolas ya cuentan con un ERP. Sin embargo, en el
segmento de las medianas y pequeñas compañías todavía queda parte del
mercado por cubrir y, en el caso de las empresas de menos de diez
empleados, sólo un 5% utiliza un ERP. Los especialistas resaltan la
necesidad de adaptación de las fabricantes de software a las
características inherentes a cada empresa del sector de construcción, dado
que una solución rígida favorecerá que la empresa cliente migre hacia la
competencia en busca de programas que se adecuen a su modelo de negocio. La
verticalización de las aplicaciones es una de las opciones elegidas por
algunas empresas, como SAP, CCS AGRESSO, DHARMA INGENIERÍA, EUROWIN,
IBERMÁTICA, PROSAP, QURIUS o SEIDOR, entre otros. No obstante, el
encarecimiento que generan las personalizaciones de los programas ha
llevado a los operadores a establecer alianzas con otros fabricantes. Así,
el mencionado AUTODESK, con el fin de poder acceder a posibles clientes
futuros y de extender el uso de sus soluciones a todos los usuarios de
software CAD, ha llegado a un acuerdo de interoperabilidad con el grupo
estadounidense BENTLEY, según el cual ambas compañías intercambiarán sus
bibliotecas de software y facilitarán el flujo de trabajo entre sus
aplicaciones. Con ello, los diseñadores, ingenieros, arquitectos y
constructores podrán utilizar los formatos que emplean ambas compañías (DWG
y DGN) de forma indistinta, combinando las soluciones que ofrece cada
proveedor en función de sus necesidades. Además de este acuerdo, AUTODESK
ha establecido compatibilidades del programa “Revit Architecture” con la
solución “Instalaciones del edificio”, de la anteriormente citada CYPE
INGENIEROS. Ésta, por su parte, ha promovido junto a NEMETSCHEK una
solución conjunta formada por “Allplan Arquitectura” y diversos módulos de
“Instalaciones del edificio”. En la misma línea ha actuado ARKTEC, centrada
en el desarrollo de programas de cálculo de estructuras, diseño, medición y
presupuestos, al incorporar el estándar de intercambio IFC a su aplicación
“Tricalc”, que permite la comunicación bidireccional con los programas que
lo soportan, como “ArhiCAD” de GRAPHISOFT y “Revit” Architecture” de
AUTODESK. Finalmente, el pago por uso y la oferta de asesoría tecnológica
se perfilan como soluciones de futuro para acceder a las empresas de menor
dimensión, ya que el precio y la proximidad son factores en ocasiones
determinantes para la adopción de una aplicación de gestión. La cada vez
mayor tendencia hacia el ahorro de costes favorecerá el uso de la modalidad
ASP (Application Server Provider), de “pago por servicio”, ya que no
requiere su implantación en la empresa al tratarse de soluciones diseñadas
para internet en las que el desembolso depende del consumo realizado. En
este sentido, I3 SOFTWARE BUSINESS acaba de presentar una herramienta web
para la gestión y control de costes, que incluye un ERP desarrollado con
J.D. EDWARDS.

Principales inversiones en el sector de software para construcción en 2008


Principales novedades de software en los últimos meses


Eva Casado
eva.casado@alimarket.es
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