El grupo inversor KPS Capital Partner ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participada Eviosys al grupo norteamericano Sonoco Products Company en una operación valorada en 3.900 M$ (3.615 M€). El acuerdo incluye una cláusula según la cual la empresa podría llegar a cubrir parte de este precio, unos 200 M$ en forma de acciones propias. La operación, que se espera se complete a finales de 2024, significará para el grupo estadounidense un importante salto en cuanto a su actividad y su presencia.
Sonoco tiene su core business en el mercado del cartón, siendo uno de los principales proveedores a nivel mundial de tubos y mandriles, aunque también tiene una importante presencia en el mercado del packaging plástico y, de manera más reducida, en el sector en el que se mueve la adquirida, esto es, el envase de metal, un mercado en el que se reforzó significativa hace dos años, aunque solo en su país de origen, con la adquisición de Ball Metalpack. Pero sobre todo, la operación le permite afianzar su huella europea, ya que Eviosys concentra su actividad en el área EMEA, pero muy especialmente en el Viejo Continente, con una red productiva formada por un total de 44 plantas repartidas entre 17 países de Europa, Oriente Medio y África, generando 6.300 empleos directos.
Eviosys llevaba en la órbita de KPS desde mediados de 2021, cuando se completó la adquisición del negocio de hojalata del grupo Crown Holdings en el área EMEA, lo que comprendía todos sus centros de producción de envases para conservas (el principal activo), pero también aerosoles, cierres y packaging promocional. Aunque no hubo cifras oficiales sobre esta operación se estimó que la compra se valoraba en ese momento unos 2.000 M€. Con el cambio de propiedad la sede de la nueva empresa, que adoptó en ese momento la denominación que ha tenido hasta ahora, se fijo la sede de la misma en Suiza y se nombró a un histórico del sector del packaging metálico, Tomás López, como CEO de la compañía, un movimiento que no fue casual dado que el corazón de la nueva compañía lo representaban los activos de uno de los referentes europeos del sector, la murciana Mivisa Envases, que se integró en Crown en 2013, al frente de la cual estuvo López muchos años.
Un inversión que ha ganado mucha rentabilidad
Tal y como se destaca desde el grupo, en estos años años Eviosys ha llevado a cabo un plan para mejorar la posición estratégica de la compañía, mejorando su rentabilidad en un 50% de acuerdo a sus cifras. La empresa ha ejecutado en este tiempo inversiones valoradas en 225 M€ que han servido para mejorar su producción, lanzar nuevos productos y avanzar en uno de sus principales pilares, la sostenibilidad.
El adquiriente estima que los ingresos de Eviosys en 2024 serán de aproximadamente 2.500 M$ y su ebitda ajustado ascenderá a unos 430 M$. La norteamericana espera lograr más de 100 M$ en sinergias gracias a la integración de Eviosys con el negocio de latas de metal de Sonoco. Rodger Fuller, director de operaciones de Sonoco, liderará la integración centrándose en las relaciones con clientes y proveedores y la continuidad de los empleados.
"La adquisición de Eviosys establece nuestro liderazgo global en envases metálicos para latas de alimentos y aerosoles, lo que marca un hito emocionante en nuestra estrategia para escalar nuestra plataforma estratégica central de envases metálicos y posicionar a Sonoco para la creación de valor a largo plazo", dijo Howard Coker, presidente y director. Director Ejecutivo de Sonoco. “Eviosys aporta un amplio alcance global y una base de clientes atractiva y en crecimiento que complementa perfectamente nuestra oferta existente de envases metálicos. Junto con el talentoso equipo de Eviosys, nos centramos en desbloquear nuevas oportunidades en mercados finales atractivos, proporcionando a nuestros clientes una propuesta de valor más sólida y generando fuertes retornos para nuestros accionistas”.
"Durante más de 200 años, hemos proporcionado los mejores envases metálicos de su clase que mejoran el atractivo de las marcas de nuestros clientes", afirmó Tomás López, director ejecutivo de Eviosys. “Al asociarnos con Sonoco, trabajaremos para llevar nuestras soluciones de embalaje innovadoras, sostenibles y de alta calidad a clientes nuevos y existentes en todo el mundo. Nuestras empresas comparten un fuerte compromiso de brindar los más altos niveles de servicio al cliente, seguridad para nuestros empleados y eficiencia operativa, y espero unirme al increíblemente talentoso equipo de Sonoco mientras trabajamos para brindar los beneficios de esta adquisición a todas nuestras partes interesadas.”
Principal grupo español del metal
En España Eviosys es el principal fabricante de envases metálicos para la industria conservera y el octavo del sector del packaging de acuerdo al último informe sectorial elaborado por Alimarket Envase. Su principal cabecera, Eviosys Embalajes España, cuenta con una red de fábricas situadas en Aldeanueva de Ebro (La Rioja), Ribadumia (Galicia), Mérida (Badajoz), Las Torres de Cotillas (Murcia), Llanera (Asturias), Osuna (Sevilla) y Alcochete (Portugal). La compañía atiende a las necesidades de todo el espectro de envases metálicos, tanto en hojalata como en aluminio y de tapas para envases de vidrio. Cuenta además con una red comercial implantada en todo el territorio de la Península Ibérica.
En 2022, último ejercicio conocido, movió una facturación de 684,08 M€, un 16,1% sobre los 589,15 M logrados un año antes. Del total de ingresos, las exportaciones aportaron un total de 244,5 M (220,15 M en 2021). Se trato de un año en el que también se logró una sustancial mejora a nivel de resultados, con un beneficio de explotación que casi se triplicó pasando de 33,21 M a 91,03 M y un resultado neto de 55,11 M frente a los 2,26 M logrados en 2021). En ese momento dispone de unos fondos propios de 342,69 M con una plantilla compuesta por 2.006 empleados.
El grupo está presente también en España a través de Eviosys Packaging Closures Spain, con sede en Dos Hermanas (Sevilla), especializada en la fabricación de tapas, una compañía que actualmente se encuentra en proceso de reconversión para convertir su planta en un centro logístico para el conjunto del conglomerado. En su caso, también en 2022, los ingresos ascendieron a 29,24 M€, un 12,1% más, con exportaciones de 18,54 M (14,64 M un año antes), de las que 12,4 M€ procedieron de mercados europeos. En ese curso también logró una notable mejora a nivel de resultados, con 2,98 M de beneficio de explotación (890.000 € en 2021) y 2,85 M de resultado neto, más del triple sobre los 930.000 € del ejercicio precedente. En su caso, la plantilla asciende actualmente a 64 empleados.
Pese a su dimensión internacional, en España Sonoco tiene una presencia más discreta que se centra en tres grandes sociedades. La primera es Papertech, con instalaciones en Tudela (Navarra) y en Balsareny (Barcelona), especializadas en la producción de cartón gris y marrón, con capacidad productiva de 60.000 t anuales de cartón para tubos y mandriles, cartón gráfico hasta 1 mm., cartón gris de 250 a 500 g/m2 y cartón para carpetería. En 2022 logró unos ingresos de 42,27 M€ (31,58 M un año antes), con 80 empleados en nómina. La segunda es Sonoco Pina, en Pina de Ebro (Zaragoza), dedicada a la fabricación de tubos y mandriles de cartón, con ingresos de 19,93 M (15,10 M en 2021), con plantilla de 45 trabajadores. Por último se encuentra Sonoco Iberia, en Balsareny, productora de envases cilíndricos de cartón (unos 20 M ud./año), que finalizó 2022 con unas ventas de 11,14 M€ (10,08 M en 2021) y una fuerza productiva de 49 empleados.
